8月6日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】1、健帆生物：拟受让爱多多37.60%股权。2、兴发集团：拟向特定对象发行A股股票 募集资金不超过30亿元。3、奥来德：全资子公司中标约4728万元AMOLED生产线升级项目。4、西安奕材：拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元 推进武汉硅材料基地项目的建设和投产。5、盛达资源：子公司银都矿业90万吨/年采矿技改项目获核准。6、普冉股份：拟推2026年限制性股票激励计划 授予价格为202.06元/股。7、名家汇：拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份。8、伟星新材：上半年归母净利润同比增长43.90%。9、宏昌科技：拟收购昆吾半导体45%股权及尤品新材料45%股权。10、双林股份：拟5000万元-1亿元回购公司股份。11、天合光能：上半年净利润亏损2.7亿元 同比大幅减亏。12、华天科技：并购重组事项将于8月13日上会审核。13、莲花控股：取得不超9000万元股票回购贷款承诺函。14、昂立教育：上海长甲投资有限公司拟减持不超3%股份。15、皖维高新：拟定增募资不超23亿元 用于乙烯法PVA等项目。16、安凯客车：1-7月汽车销量4777辆 同比增长8.32%。17、盛科通信：近期国家集成电路产业投资基金减持公司总股本的1%。18、映翰通：控股股东提议回购2000万至3000万元股份用于注销。19、依顿电子：拟与私募合作投资1亿元设立PCB产业生态基金。拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目。20、温州宏丰：2026年半年度净利润9234.62万元 同比扭亏为盈。21、安徽建工：近日中标多项重大工程项目。

*【游资看点】1、上游AI硬件的繁荣周期并未结束，通信行业对市场资金的吸引力依然处于前列。经历7月大幅调整后，行业大概率迎来企稳反弹行情。临近中报季，具有良好业绩支撑的光模块相关公司有望获得更多关注。此外，算力需求确定性正逐步增强，相关产业链公司基本面支撑依然坚实，当前时点行业配置价值正得到修复。

2、随着全球云厂商持续增加AI基础设施投入，推动服务器、交换机以及CPO、高速光模块需求增长。AI训练和推理规模扩大，数据中心内部网络架构持续升级。高速光模块作为AI数据中心互联的重要组成部分，有望持续受益于AI资本开支扩张。同时，CPO技术成熟后，产业链价值量将进一步向光芯片、光引擎和先进封装环节延伸。

3、2023年以来人工智能高速发展驱动光模块技术更新迭代，光芯片速率升级、硅光集成与CPO架构等新技术共同驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基础设施快速扩张，驱动光模块测试设备“量价齐升”。目前国际厂商仍然在1.6T高端市场相对领先，但国内企业正加速追赶，差距不断缩小。我们看好国产光模块行业长期发展以及高端光模块测试设备国产替代趋势。

4、光模块行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或将延续，当前估值处于历史较高分位水平，短期需警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。财经