今日看盘 周四早盘热点一、周三舆情热点①算力硬件-机构称，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。（利通电子、优刻得、中威电子、新开普、宏景科技等）②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、凯撒文化、博彦科技、新开善、天下秀等）③智能驾驶-《智能网联汽车自动驾驶系統安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。（山子高科、万集科技、优刻得、永兴光学、兴民智通、联创电子、浙江世宝等）④芯片-韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（山子高科、金海通、百合花、兴福电子、康强电子、中巨芯、光智科技等）⑤低价股-市场高低切效应显著，低价股作为长时间被压制抽血的板块，价值有望得到重估（山子高科、凯撒文化、中公教育、金一文化、大众交通等等）

二、行业要闻1、商务部:加强无人机相关两用物项对美国出口管制2、商务部:对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查3、定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，4、Anthropic与OpenAI旗下AI智能体在122次测试中共出现19起越权行为，其中还涉及编写恶意代码与伪造身份，引发广泛担忧。5、字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线6、中汽协自动驾驶汽车产业发展联席会启动成立7、黄仁勋最新推文：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始8、特斯拉正式拿下TeslaRobovan概念车外观设计专利，该专利2024年10月提交，2026年8月4日正式签发，由特斯拉首席设计师团队主导打造。9、苹果公司曾试图与长鑫存储(CXMT)商谈更低的DRAM(动态随机存取存储器)采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。10、余承东:所有手机之后可能都要大规模涨价11、太阳诱电年度利润指引上修61%、大幅超预期12、8月5日，A股创新药龙头百济神州°(688235.SH)公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%;归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。13、石药集团：收到阿斯利康就战略研发合作协议项下的1000万美元里程碑付款14、航宣朱雀三号8月11号早上挑战回收试验!15、宇树科技：8月7日举行IPO网上路演，拟发行4044.64万股16、苹果将于9月正式发布旗下首款折叠屏iPhoneUltra。据博主爆料，iPhoneUltra折叠状态下的厚度在9毫米至9.5毫米之间，展开后的单边厚度仅为4.5毫米。如果按照折叠态厚度来算，iPhoneUltra已经刷新了苹果手机的厚度记录，超过了历代所有直板机型，成为有史以来最厚的iPhone.三、公司公告重大资产重组与并购类锴威特：拟收购晶艺半导体100%股权，交易价格16.5亿元凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权兆日科技：筹划发行股份购买资产事项，股票停牌福莱特：拟收购福来瑞诚60%股权，交易总价款约6004万元中赋科技：拟与合肥国投共同投资收购军科正源控制权·盈方微：拟1038.72万元转让全资子公司长兴芯元100%股权·精测电子：子公司武汉精鸿增资扩股3700万元·重庆水务：拟4663.99万元收购潼南南区污水处理厂二期扩建工程资产等·壹网壹创：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项·卓翼科技：拟设立子公司并引入投资方增资9800万元·鲁银投资：控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者股份回购类东阳光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励千里科技：拟以1亿元至1.5亿元回购股份开能健康：拟2500万元至5000万元回购股份正弦电气：拟1000万元—2000万元回购公司股份·美的集团：截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元·中研股份：取得兴业银行不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函·伯特利：获得工商银行1.8亿元回购专项融资支持股东增持/减持类新宝股份：控股股东拟增持5000万元至8000万元股份中国天楹：控股股东拟增持5000万至1亿元大叶股份：控股股东拟以专项贷款及自有资金增持公司股份2000万至3000万元兰州银行：部分董事高管拟合计增持不低于600万元股份·无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份·中研股份：股东拟减持不超1%公司股份·中农立华：股东广东益隆拟减持不超2%股份·利扬芯片：部分股东拟合计减持不超0.6843%股份业绩公告类百济神州：上半年净利润同比增长627%，百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长荣昌生物：预计2026年半年度净利润约47亿元，同比扭亏为盈鲁北化工：2026年半年度净利润同比增长119.46%赛分科技：预计2026年半年度净利润同比增长80%-110%国瓷材料：2026年半年度净利润同比增长9.36%·禾望电气：2026年半年度净利润同比下降35.56%重大合同与中标类金诚信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同，总金额约1.19亿美元及1.7亿元·中电环保：控股子公司签订锂电新材料一体化合同5350万元·高铁电气：控股子公司中标8237.23万元项目·中科环保：中标侯马市垃圾焚烧发电项目药品注册与临床试验类悦康药业：YKYY017雾化吸入剂新增适应症获临床试验批准长春高新：子公司GenSci133注射液临床试验申请获受理微芯生物：注射用NW001临床试验申请获国家药监局受理·普洛药业：子公司获氟泽雷塞原料药上市申请批准·美诺华：阿格列汀口服常释剂型拟中选第十二批全国药品集中采购重大投资与产能建设类惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程菱电电控：拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮，总价约24.85亿元·鲁抗医药：拟投资1.94亿元建设连续化智能制造化学原料药项目·鲁抗医药：全资子公司拟投资3.70亿元建设绿色生物制造项目·魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作再融资与定增类鸿远电子：拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等·2连板华正新材：向特定对象发行A股股票申请获上交所受理风险警示与撤销风险警示类ST聆达：撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”爱丽家居：股票交易停牌核查完成，明日开市起复牌经营数据类宁波港：7月预计完成集装箱吞吐量456万标准箱，同比增长5.9%牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元，同比下降23.56%西部牧业：7月自产生鲜乳生产量同比增长19.02%金地集团：7月实现签约金额15亿元，同比下降41.86%股票异常波动与风险提示类3天2板百合花：股票交易异常波动，光刻胶颜料收入占比仅0.084%4天2板平安电工：公司超薄布已经批量供应国内头部客户·2连板百花医药：公司生产经营正常魅视科技：磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响华电辽能：公司主营火力发电，不涉及算电协同项目顺络电子：涉及专利诉讼一审胜诉后遭原告村田上诉至最高院其他重要公告类宇树科技：网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元ST椰岛：董事兼副总经理李铁锋因身体原因暂无法正常履职藏格矿业：收到参股公司巨龙铜业现金分红6.16亿元江丰电子：拟出资5000万元参与私募投资基金，投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用AI等领域金银河：控股子公司取得江西于都锡多金属矿探矿权哈森股份：控股子公司获680万元政府补助