收评：今天指数差0.04，愣是故意不突破7月22日的高点，其实这里要是突破，最好是配合证券发力，会比较好。这里大局观上是认为，如果指数能突破7月22日的高点，那这波反弹的预期能相对高看一眼。自周末主帖和评论区连续唱多，盘面已经用两天的暴力修复，给出了反馈；就连昨晚光模块利空时，我也依旧在评论区讲过不要怂，海外链光模块利空，只会是对国产替代逻辑的加强，而光模块自身，其实对于前天跟踪观察，一起学的同学而言，并不会有啥伤害，正如昨晚说的，真正伤的是外面那些被短线波动和大众情绪掌控，而追涨杀跌的人。你别不信，这几天外面很多股民，上周四割肉，周五早盘追涨，本周一又割肉，昨天早盘反而怕了，下午受不了才追回去，今天竞价就因利空而恐慌抢跑，竞价按核的人大有人在，要不然竞价开出来时，也不会有二十几亿的资金抢跑的竞价金额，这二十几亿的竞价抢跑的，就有多少户散户？这还仅是旭创一个票的竞价金额，还有易盛及光模块其它个股，所以真的，外面太多这些被情绪掌控的散户，一直在追涨杀跌的道路上狂奔。这里大局观上，我其实周一也有给大家明确在评论区还是主帖里讲过，就是7月主跌的硬件，看修复预期，7月拉起一波1浪反弹的银行这些，就容易2浪回调，现在8月回来只过了三天时间，大家现在回头看，已经能发现，AI硬件、半导体连续反弹，银行连续大阴棒回调下去，对不对。所以，我还是那句话，不要听外面涨起来后怎么吹的，也不要因为某个板块连续调整后，外面怎么唱空的，重要的是我们自己理性分析一下它们的运行的阶段，如果是上涨的阶段，那是上涨初期，还是尾声，如果是调整阶段，那是调整的初期还是尾声，因为我们要博弈的是它后面的预期，不是已发生的预期，能理解吧？月底去接银行、消费的，就是去接1浪反弹的高点，等来的就是2浪的回调。月底和本周去看AI硬件的，就是去接3浪主跌浪的尾声，等来的就是修复反弹的预期。这个观点，暂时仍维持不变，7月的主跌浪已经过去了，8月总体看修复、震荡的大结构为主。而小节奏，科技连续修复了两天，那明天或许冲高转分歧也很正常，重点是指数能否突破，这一点，比板块是否震荡回落还重要一些。因为指数，也是一个不能忽视的要素，它牵涉着左右着你对小节奏的大局观判断。综上，8月不悲观，转为乐观的大局观，注意小节奏就可以了，不要总是追涨杀跌，这点很重要。当下市场人气仍在AI硬件、应用、算力、医药等几个方向，所以主观上仍不看空，尽量围绕人气所在的方向跟踪为主。目前我仍在跟踪观察的还是上面提及的这几个人气热点方向的核心，明天先看指数敢不敢突破吧。