8.4政治局对下半年经济的定调——经济在往“新动能”转，但旧动能也不能丢。政策上强调要出“务实管用”的增量政策，不搞虚的。财政花钱和发债要加快，重点投向“两重”“两新”、人工智能、算力这些方向。服务消费还有很大空间，像养老、托育、文旅这些细分领域可以深挖。

政治局对下半年经济的定调经济在往新动能转但旧动能也不能丢政策上强调要出务实管用的增量政策不搞虚的财政花钱和发债要加快重点投向两重两新人工智能算力这些方向服务消费还有很大空间像养老托育文旅这些细分领域可以深挖建议关注新质生产力方向比如AI应用算力基建高端制造政策倾斜明显稳住传统消费加服务消费家电汽车以旧换新以及养老文旅等服务业可能有结构性机会留意财政发力的节奏专项债加快落地基建和民间投资相关的板块可以看看别追高耐心布局政策落地需要时间短期波动难免适合逢低分批配置期货财经财经期货