A股开盘速递｜8月4日：各大指数集体高开，创业板涨超1.5%，算力、半导体、CRO板块全线走强

8月4日早盘，受隔夜美股科技股大涨催化，A股各大指数同步高开。上证综指高开0.18%，报3816.37点；深证成指上涨0.93%，报13572.95点；沪深300上涨0.52%；创业板指大涨1.54%，报3353.51点；科创50同步上行，涨幅1.08%。

板块层面修复特征显著：CRO创新药、算力硬件、半导体芯片开盘领涨。CRO概念百花医药直接涨停，药明康德绩后高开7%，凯莱英、康龙化成、益诺思等批量高开；算力租赁、光通信、存储芯片同步走强，科技成长赛道迎来情绪修复窗口。

一、核心连板标的竞价表现

市场高度梯队分化明显：传智教育（6板）高开9.91%；算力租赁美利云（11天6板）高开7.78%；电网设备长缆科技（10天6板）、顺钠股份（8天5板）高开；PCB中岩大地（12天6板）高开4.87%；高争民爆（4板）竞价涨停；一鸣食品（5板）、神雾节能（3板）小幅低开，题材内部资金出现分歧。

二、重点上市公司公告汇总

1、药明康德：半年报营收288.97亿元，同比+38.93%；归母净利润110.8亿元，同比+29.43%；拟10股派5.1元。二季度净利润64.29亿，环比大增38%，业绩持续兑现。2、阳光股份：子公司计划投资不超9.8亿元，在广东兴宁建设阳光智算中心，预计2027年投产。3、石大胜华：拟投建23万吨/年液态锂盐项目，总投资17.97亿元，建成后预计年产值60.86亿元。4、五粮液：截至7月末累计回购股份1331.66万股，耗资10.02亿元，回购稳步推进。5、远东股份：7月中标千万元以上订单合计28.08亿元，包含AIDC光纤、锂电铜箔产品订单。6、盛达资源：旗下铜金矿尾矿库取得安全生产许可证，矿山正式投产，增厚长期业绩。7、金发科技：董事长提议中期分红金额不低于上半年净利润30%。8、歌华有线：澄清亦庄算力中心与公司无关；涿州智慧云机房竣工，已对接京津冀客户。9、莱尔科技：拟定增募资11.7亿元，投向新能源涂碳箔、特种涂层箔材项目。

三、当下热门题材催化梳理

核电：《新型电力系统建设“十五五”规划》正式印发，提出有序推进核电规模化建设，目标2030年核电装机规模约1.1亿千瓦，扶持新一代核电技术与核能综合利用。存储芯片（PC DRAM）：集邦咨询预测三季度PC DRAM合约价环比上涨15%~20%；内存厂商加大服务器芯片供给，主动缩减PC端产能，供需持续收紧。晶圆代工：三星代工部门预计下半年产能利用率提升至100%，订单积压持续缓解。AI服务器：多家海外云厂商上调资本开支，机构上调2026年全球AI服务器出货增速至31%，算力扩容周期延续。人形机器人：特斯拉上调Optimus远期年产能目标至1000万台，产能规划扩大十倍，带动机器人产业链预期升温。AI大模型应用：DeepSeek新版模型API开启公测，智能体能力大幅提升；各大厂商AI Agent持续迭代，应用落地提速。

四、头部券商最新策略观点

中金公司：市场进入修复阶段，优先布局高景气赛道。7月外部扰动叠加前期热点拥挤，市场持续调整。当前资金开启再平衡，可布局医药、电网设备、工程机械、新能源、有色化工等高景气行业。

华泰证券：资金仍具备再平衡空间。前期成长板块波动放大，资金持续向低估值防御资产转移，银行、公用事业等高股息标的具备底仓配置价值。

中信建投：北美云厂商资本开支维持高位，算力产业链经过前期调整存在超跌修复机会。后续重点跟踪大模型商业化ARR增速、AI应用落地进度、算力硬件价格变化与一级市场融资景气度。

本文仅为盘面资讯客观整理，不构成任何投资操作建议。