8.3今日策略消息面:美股周五三大指数收涨，苹果跌超7%，亚马逊涨超15%，谷歌 涨超6%，微软涨超3%，英伟达涨近3%，SpaceX跌超3%。光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨1.47%

Ai应用:软件类撑起了周五的美股市场，亚马逊绩后暴涨15.32%，单日市值增加3890亿美元。谷歌-A涨6.73%，昨日刚刷新“美股史上最大单日市值增加纪录”的微软也上涨3.02%，中概股的阿里巴巴涨5.1%。谷歌、微软、Meta、亚马逊“四巨头”未来数年投入 2.4 万亿美元，豪赌 AI 基础设施。OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。

电网，核电: 国常会听取新型电网、物流网建设情况汇报 核准四个核电项目，会议强调要切实提升宏观政策实施效能，用好用足各项存量政策，及时谋划出台务实管用的增量政策。要有效扩大国内需求，抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措，加快实施“十五五”规划确定的重大项目，扎实推进“六张网”规划建设。

金融：央行等四部分联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施。《实施意见》明确，到2029年，基本形成权责边界清晰、激励约束相容、风险管理严格、运转规范高效的金融机构治理机制，金融体系内在稳定性和抗风险能力明显增强，金融服务高质量发展质效明显提升。

机器人 ：周末最新消息，特斯拉 Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。比亚迪 人形机器人确认 8 月在郑州“上岗”此前媒体报道是8月初，关注近期有无确定时间节点。

光伏：市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。

通信互联网：中国电信、中国移动和中国联通发布“关于规范互联网渠道售卡管理的公告”。《公告》称，为保障用户权益和数据信息安全，对互联网渠道号卡订购业务进行统一规范。

药品集采：第12批国家组织药品集中带量采购产生首轮报价结果，共有265家企业直接获得拟中选资格。

今日方向关注:Ai应用:普联转债，科蓝转债，鼎捷转债，奥飞转债

次新:三江转债，盛德转债，华峰转债，中汽转债

其他:嘉泽转债，福新转债，皓元转债