周末重磅，国务院一口气批复8台核电机组，AI算力与半导体国产替代再迎风口，三大主线周一如何布局？（附核心标的）

1. AI算力 + 半导体国产替代（科技主线）
上周五（7月31日），AI、芯片板块集体爆发，科创50大涨近3%，AI视频、算力租赁、华为昇腾概念等大量个股冲击涨停。周末机构观点普遍认为，该板块前期经历充分回调，筹码结构有所修复，近期已有资金逢低承接迹象。政策端，国内算力基建专项落地节奏加快，半导体设备材料国产化率提升的逻辑持续强化，叠加海外技术管制趋严，自主可控仍是全年最硬主线。

可关注个股（6只）：

· 寒武纪（688256） —— 国产AI训练芯片龙头，算力租赁核心供应商；
· 海光信息（688041） —— 深算系列DCU深度适配大模型训练，信创订单饱满；
· 中芯国际（688981） —— 国内晶圆代工标杆，成熟制程产能利用率回升；
· 北方华创（002371） —— 半导体设备平台型龙头，刻蚀/薄膜设备国产替代加速；
· 中际旭创（300308） —— 800G/1.6T光模块头部厂商，AI算力互联刚需受益；
· 浪潮信息（000977） —— 国内AI服务器市占率领先，算力基建招标直接受益方。

2. 核电产业链（政策催化）
周末最重磅消息：国务院一次性核准通过 8台核电机组，总投资规模超 1700亿元，涉及多个沿海厂址扩建。这是近年来单次批复数量最多、投资额最大的核电项目落地，属于“真金白银”的实物工作量，而非单纯口头利好。上游铸锻件、主泵、阀门、特种合金材料及核级电缆等供应商将迎来密集订单释放期，市场预期该板块有望成为周一资金聚焦的核心方向。

可关注个股（6只）：

· 中国核建（601611） —— 核电工程建设绝对主力，新机组施工直接受益；
· 东方电气（600875） —— 核岛主设备（蒸汽发生器、汽轮机）核心制造商；
· 江苏神通（002438） —— 核级蝶阀/球阀龙头，单台机组阀门价值量超亿元；
· 应流股份（603308） —— 核级铸件及高温合金材料供应商，技术壁垒高；
· 中广核技（000881） —— 非动力核技术应用+加速器制造，受益核电运维市场；
· 久立特材（002318） —— 核级不锈钢无缝管，国产替代进口的关键材料企业。

3. 大基建（情绪带动）
核电千亿级投资落地，不仅利好核电产业链，更将显著提振整个“大基建”板块的市场情绪。市场或联想至后续其他大型项目（水利、特高压、城际轨交）的跟进预期，工程建设、水泥建材、钢结构、工程机械等配套方向有望获得联动反弹机会。

可关注个股（6只）：

· 中国交建（601800） —— 基建央企龙头，沿海核电配套港口及路桥工程经验丰富；
· 中国铁建（601186） —— 综合工程承包巨头，受益基建投资预期升温；
· 三一重工（600031） —— 挖掘机、起重机等工程机械需求有望边际改善；
· 海螺水泥（600585） —— 全国水泥价格企稳，基建放量带动区域出货；
· 鸿路钢构（002541） —— 钢结构加工龙头，核电站辅助厂房及基建类订单增加；
· 隧道股份（600820） —— 地下工程与市政基建主力，核电冷却水隧道等业务协同。

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