板块梳理①AI赋能-AI赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，ToB付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速（泛微网络、联普软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、利欧股份等）②算力-“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元（宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境等)③MLCC-村田（45%市场份额）报告FY2026第一季度净利润同比增长64%（813亿日元），并将全年净利润指导上调+44.5%至3380亿日元（利和兴、风华高科、火炬电子、三环集团、博迁新材等）④电网核电-国常会：要高质量建设新型电网加强统筹协调和政策支持，“十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍，核电，8台核电机组获国家核准项目总投资规模超1700亿元（盈峰环境、协鑫能科、旭光电子、利欧股份、中岩大地等）⑤芯片-央视财经周末报道：国内存储半导体行业正迎来历史性的业绩爆发期，已公布上半年业绩预告的A股半导体公司，超八成业绩预喜。从存储到封测到设备，半导体全产业链业绩全面井喷。韩国芯片出口，猛增179%（时空科技、太极实业、证通电子、东阳光、旭光电子等）