突发大利好，特朗普宣布取消对伊军事打击，下周A股这些板块要起飞？

美东时间8月1日，特朗普在社交媒体发文称，伊朗及其他中东国家已请求美方暂缓攻击，各方已初步达成协议框架，内容包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡并消除伊朗核威胁。特朗普表示已同意取消军事打击行动。受此影响，布伦特原油暗盘跌破86美元，日内跌超4.6%。

对A股的整体影响：

历史复盘显示，美伊冲突“停火谈判期间”全A平均上涨+10.3%，科技和出海板块领涨。本次中东地缘风险阶段性降温，全球避险情绪缓解，风险偏好回暖。油价上涨预期降温减轻全球通胀压力。

利好板块及个股分析：

一、科技成长板块（油价回落+风险偏好回升，高估值长久期资产受益）
相关个股：中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、圣邦股份、卓胜微

二、出海链/高端制造（停火谈判期间历史领涨板块）
相关个股：宁德时代、比亚迪、汇川技术、三一重工、潍柴动力、徐工机械

三、航空/交通运输（油价大跌直接降低燃油成本）
相关个股：中国国航、南方航空、东方航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空

四、下游化工/塑料（原油成本下降改善盈利）
相关个股：万华化学、华鲁恒升、荣盛石化、恒力石化、桐昆股份、卫星化学

五、证券/金融（风险偏好回升，交投活跃度提升）
相关个股：中信证券、东方财富、华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券

六、消费电子（需求预期改善，估值修复）
相关个股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、环旭电子

风险提示：本次取消打击以“协议能迅速敲定”为前提；特朗普2026年以来已多次“即将开打又临时叫停”；伊朗官方尚未正式确认框架内容。反弹属情绪驱动，持续性需持续验证谈判进展。

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