半导体预期打满资金逢高兑现，特朗普下令打击伊朗，油价大涨4% 隔夜美股三大指数集体收涨，但过程一波三折，高开低走，随后在超级权重股携手拉升下V型反转。道指涨0.53%报52485.03点，标普500涨0.7%报7489.72点，纳指涨1%报25373.85点。 云计算三巨头撑起全场——亚马逊暴涨15.32%（2012年以来最大单日涨幅），谷歌-A涨6.73%，微软涨3.02%，英伟达涨2.93%以4.86万亿美元市值重回"全球股王"；苹果跌7.35%创2025年4月以来最大跌幅，市值单日蒸发3580亿美元，SpaceX跌3.41%。芯片股涨跌不一，费城半导体指数仅涨0.07%，存储方向回调明显——闪迪、美光跌逾5%，SK海力士跌超3%。 美官员表示特朗普已下令对伊朗发动新一轮攻击，目标是迫使德黑兰投降，行动最早可能于本周末开始并将持续数天，考虑包括为期两周的高强度空袭，发电厂和炼油厂可能成为打击目标。消息公布后WTI原油大涨3.84%报86.8美元/桶，布油涨3.86%报90.23美元。地缘冲突再度升级推升油价，利好油气、煤炭板块。 韩国股市周五暴涨近18%创历史最大涨幅，此前连续三个交易日暴跌后投资者重新涌入AI交易。SK海力士盘中涨停涨30%、三星电子一度涨27%，双双成为推升MSCI亚太指数最大贡献者。   国务院常务会议听取新型电网、物流网建设情况汇报，核准四个核电项目。核电项目核准落地将直接拉动设备投资，与近期政治局会议"六张网"规划部署相衔接，对电力设备、核电产业链形成直接利好。 金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部四部门联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施，明确到2029年基本形成权责边界清晰、激励约束相容的金融机构治理体系。金融机构治理顶层设计落地，利好银行、券商等板块长期健康发展，短期对个别违规机构构成压力。 监管层拟对券商交易系统接入环节进行系统性规范，相关自律管理文件正在制定中，核心要求是不得为特定客户提供技术或业务资源的差异化安排。 《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》。文章强调到2035年建成健康中国是中央作出的战略决策，"十五五"是实现这一目标的关键时期。健康中国战略定位提升，创新药、医疗器械、医疗服务等医药全产业链迎来政策预期催化，与近期创新药入围基药目录、医药板块强势形成共振。 7月31日星期五，上证指数涨幅0.72%，上交所ETF合计净赎回96.57亿元。七月份以来，一直以净申购为主，趁着科技反弹做了一把赎回操作。 如图所示，大操盘手是如何托而不举： 1）7月20日、7月21日，上证指数见到低点3741、3743点时，那两天净申购最多，第一时间为市场注入流动性； 2）7月22日，科创50大涨10.73%、创业板大涨7.05%，于是连续两天净赎回； 3）7月31日昨天，受外围影响，科技方向全线大涨，科创50一度涨幅近9%，创业板指一度涨幅近7%，于是再次净赎回。   宽指 中证500指数（14.28亿）、中证A500指数（14.16亿），双双净申购超过10亿。 上证50指数（2.00亿）、中证1000指数（1.87亿），分别获得小幅净申购。   科创50指数（-65.90亿），被大幅净赎回。 上证指数（-4.85亿）、科创创业50指数（-1.14亿）、沪深300指数（-1.03亿）、科创100指数（-0.68亿）、中证A50指数（-0.09亿）、上证180指数（-0.04亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 科创半导体材料设备指数（22.41亿），获最多净申购。 中证传媒指数（4.57亿）、软件指数（0.48亿），一起进入申购榜。 中证银行指数（2.02亿）、800证保指数（0.54亿），一起进入申购榜。 300质量指数（0.73亿）、1000价值稳健指数（0.46亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有：SSH黄金股票指数（2.20亿）、中证酒指数（1.87亿）、工程机械主题指数（0.79亿）。   通信设备指数（-17.50亿）、5G通信指数（-5.29亿），一起进入赎回榜。 科创芯片指数（-11.16亿）、半导体指数（-6.78亿）、半导体材料设备指数（-4.73亿）、中证半导指数（-3.15亿），一起进入赎回榜。很多科技股都是大幅高开，直接把预期打满，追高的难度大，部分资金选择逢高兑现。 其他进入赎回榜的还有：机器人指数（-3.51亿）、红利指数（-2.73亿）、卫星产业指数（-2.68亿）、CS人工智指数（-2.65亿）。