20260730周四 国泰海通盘前观点：存储：海外财报影响有限，海力士受长协压制，长鑫有望承接DRAM外溢订单；存储涨价放缓，价格拐点时间存分歧，RSI供给侧逻辑值得关注。

盘面：昨日放量，主动抄底资金进场，GJD托市，政策底已现，市场底逐步临近，3700点附近性价比突出，看好八月修复；今日有望完成二次探底。

策略：看长做短、适度对冲。重点布局长鑫产业链、AI业绩龙头，券商均衡配置；博弈会议的消费仓位择机兑现，可选择ETF。紧盯各科技龙头反弹表现。

情绪：散户净持仓指数有所降低，但套牢盘依旧较重。

观点供参考，不做投资建议[抱拳]