随着算力建设不断落地，大家目光大多集中在芯片、服务器，上游原材料与耗材方向，其实藏着不少预期差机会。整理六大核心赛道，赛道逻辑与重点标的一次性整理好，建议保存。
🔹第三代电子布定位：AI服务器配套，高端PCB核心基材亮点：属于关键卡脖子赛道，国产替代持续加速代表企业：中材科技、宏和科技、菲利华
🔹金刚石散热定位：高算力芯片优质散热方案亮点：攻克大功率芯片散热难题，长期成长空间可观代表企业：黄河旋风、中兵红箭、力量钻石
🔹PCB钻针定位：PCB高密度制程必备耗材亮点：AI板卡需求持续爆发，有望迎来量价齐升代表企业：中钨高新、鼎泰高科、大族数控
🔹光纤光缆定位：算力网络传输大动脉亮点：数据中心持续扩建，光纤需求稳步增长，属于刚性需求代表企业：长飞光纤、亨通光电、中天科技
🔹AI变压器定位：算力中心供电核心装备亮点：高功耗算力机柜刚需，行业订单持续释放代表企业：中国西电、金盘科技、特变电工
🔹玻璃纤维定位：电子布上游基础原料亮点：供需格局偏紧，涨价周期逐步开启代表企业：中国巨石、中材科技、山东玻纤
算力行情轮动逐步向上游扩散，从终端硬件到上游原材料，整条产业链跟随行业景气持续演化。
⚠️风险提示：本文仅为公开产业资料整理，不构成任何投资建议。产业发展存在不确定性，请勿直接作为交易依据，投资一定要独立理性判断。
这六大赛道，大家更看好哪一个？评论区一起交流！
