消息面已经告诉我该去关注什么板块！这是真金白银的投资！三星+海力士8.8万亿RMB，思密达加码3.5万亿RMB，目标就是存储芯片、半导体设备、材料、零部件、先进封装和物理AI等！以下是两则新闻消息面：1、三星集团和SK海力士宣布计划未来10年总投资2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币），重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。韩国目标5年内DRAM产能翻倍。2、今日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。金正官指出，韩国计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。韩国中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件和设备以及下一代功率芯片的中心。自上周起，我在文章反复提醒主线已经切换到国产替代，思密达的巨额投资再次强化了国产替代产业链！而随着东大和鬼子之间经济硝烟越来越紧张，国产替代势不可挡！我认为，今天创新药的批量上板，并不是该板块反转，这只是二八切换当中的轮动而已！6月初开始的二八切换，先后轮动了煤炭、化工、有色金属、券商等板块，现在不过是轮到了创新药而已！行情会持续几天，但也仅能当做反弹，不是反转！在7月之后的行情中，依然会有其他的老登板块参与轮动，包括白酒等消费板块都会轮动到！不过我是不会重点去参与这些非主线的！偶尔打个兔子就行了！就像今天也顺手搂了一把药德子！老登只有偶尔的反弹，没有未来！