6月30日投资资讯一、政策&板块利好1、AI教育｜推进人工智能全学段教育AI持续革新全球个性化教育行业。- 科大讯飞（002230）：AI语音+教育龙头，星火教育大模型，AI学习机、智慧教育平台- 视源股份（002841）：希沃教学大模型，覆盖教-学-研-评-管全场景教育AI2、商业航天｜朱雀三号火箭静态点火成功，板块多重催化相关标的：- 飞沃科技（301232）：航天紧固件、火箭3D打印零部件- 超捷股份（301005）：火箭箭体结构核心供应商- 信科移动-U（688387）：低轨卫星基站、相控阵天线- 斯瑞新材（688102）、铂力特（688333）3、创新药｜医保初审落地，行业拐点到来1. 557个药品通过医保目录初审、54个药品通过商保创新药初审，公示至7月5日2. 新增预申报机制，创新药医保准入周期缩短近1年，商保先行、医保跟进，加速药品商业化放量相关标的：恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）4、半导体存储｜韩国史诗级巨额扩产韩国计划800万亿韩元建4座晶圆厂，三星+SK未来10年合计2000万亿韩元巨额投资，DRAM产能5年翻倍，全球内存市场预计5年增4倍大幅拉动半导体设备、硅片、光刻胶、电子特气、靶材、先进HBM封装需求，加速国产替代相关标的：通富微电（002156）、华海诚科（688535）、兆易创新（603986）- 国际DRAM主题ETF首次重仓纳入兆易创新5、国产算力｜全栈计算平台发布中科院牵头「异算方舟」国产算力全栈平台上线，解决国产算力软件适配、代码迁移难题，实现软硬件协同自主可控相关标的：拓维信息（002261）、中科曙光（603019）6、六氟化钨6N高纯先进制程六氟化钨急单上涨3%-4%，7N高端品级现货紧缺、有价无货7、AI芯片材料三星电机+日本住友化学合资，生产AI芯片玻璃基板8、钽电容GB300新增二次电源钽电容，2027年AI相关需求占比过半9、农业上海调控能繁母猪存栏，稳定生猪产业链10、季末资金季末资金调仓引发盘面大幅震荡；CPO、存储板块业绩8月集中披露二、个股独家调研&业务动态1. 强瑞技术（301128）液冷中央分水器适配Rubin服务器，订单持续放量，同步研发下一代Rubin Ultra产品，后续订单预计大幅增长2. 湖北宜化（000422）3万吨无水氟化氢试生产；2万吨电子氢氟酸即将试产；1万吨电子磷酸下半年开工；季戊四醇满产满销、价格上行、现货紧张三、上市公司重要公告1. 增持利好- 通裕重工（300185）：控股股东6个月增持1.5亿~3亿元- 华勤技术（603296）：实控人+高管增持合计2400万元2. 股份回购- 炜冈科技（001256）：回购1500万~3000万元，用于股权激励- 跃岭股份（002725）：回购2500万~5000万元，用于股权激励- 联美控股（600167）：回购1亿~2亿元，维护公司价值3. 业绩大增- 盛达资源（000603）：半年净利3.5~4亿，同比+399%~471%（产能释放+贵金属涨价）- 广汇能源（600256）：半年净利11.7~13.2亿，同比+37.10%~54.68%4. 项目投资&增资- 斯达半导（603290）：合计增资4.7亿，建设IPM模块、车规级GaN项目- 锐科激光（300747）：5316万建设特种光纤数字化产线二期- 中闽能源（600163）：73.35亿建设海上风电项目- 南亚新材（688519）：7.9亿建设高端覆铜板项目5. 重大合同&并购重组- 迈信林（688685）：8.9亿元算力服务器设备采购大单- 广和通（300638）：14.28亿收购航盛电子，布局汽车Tier1业务- 海川智能（300720）：1.3亿收购半导体砷化镓相关企业股权6. 摘帽利好- *ST亚振→亚振家居、*ST大晟→大晟文化、*ST艾艾→艾艾精工，7月1日撤销退市风险警示7. 其他- 中国建筑：斩获190.9亿元重大项目- 金宏气体：超纯氨等高纯特气稳定供货海力士- 华发股份：挂牌转让股权回笼资金【免责声明】资讯均来自公开市场资料，不保证绝对精准，仅作信息参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。