★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【市场情绪】★★

三大指数探底回升全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61%，沪深两市成交额3.52万亿，较上一个交易日缩量347亿，内资主力资金净卖出495.3亿元，两市涨跌中位数为-0.30%，截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.54%；

盘面上，超2900家下跌，124家涨停。从板块来看，“半导体设备”走强，金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科涨停；“电子特气”午后活跃，昊华科技、凯美特气、广钢气体涨停；“可控核聚变”表现活跃，百利电气、联创光电、中核科技、中国核建涨停；“化工”震荡上行，中欣氟材、多氟多等多股涨停；下跌方面，算力硬件概念延续调整，光纤光缆、光模块震荡下挫；

消息面，❶半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价；❷MLCC上游原料生变：粉体供给缺口加大，日企在华原材料采购渠道基本关闭； ❸商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单；外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片；韩国公布芯片、物理AI及AI数据中心领域的重大项目计划，李在明：西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元；

★★【舆情题材】★★

❏①三星SK：十万亿投资，三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划涉及半导体、AI算力数据中心等；

❏②长鑫存储：据英国《金融时报》27日报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片；

❏③芯片：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期；

❏④工业气体：以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元一360万元/吨；科创50指数大涨4.61%