大数据资金净流入主线（6月29日）主线1：HBM先进封装+存储芯片（机构主力连续加仓）1. 长电科技(600584)连续三日主力资金大幅流入，AI服务器封装订单饱满，半年报业绩预增，处于调整后的低位区间。2. 兆易创新(603986)国产存储中军，行业进入涨价周期，机构分批低吸，5日线支撑稳固。3. 通富微电(002156)、太极实业(600667)封测配套标的，波动更小，资金承接力度强。4. 江波龙(301308)、佰维存储(688525)短线弹性品种，受益DRAM供需缺口扩大。主线2：AI算力光模块（北向资金抱团）- 中际旭创(300308)、新易盛(300502)英伟达新一代服务器交付在即，800G/1.6T光模块需求持续放量。主线3：中报业绩预增标的（稳健防守）- 深南电A(000037)：净利润预增584%—721%- 兴齐眼药(300573)：业绩预增95%—121%主线4：半导体材料（大基金加持）- 彤程新材(603650)：光刻胶龙头，短期趋势走强- 有研新材(600206)：半导体靶材国产替代核心标的主线5：高股息防御板块（指数震荡备选）长江电力(600900)、中国神华(601088)，适合对冲市场波动风险。今日人气短线龙头（龙虎榜+舆情热度靠前）天娱数科(002354)、京东方A(000725)、凯盛科技(600552)、TCL中环(002129