周末外围局势迎来重大转机：此前接连互相袭击的美伊双方达成临时停火共识，约定于6月30日在卡塔尔多哈举行会谈，专项磋商霍尔木兹海峡通航争端，地缘风险快速降温。消息落地后，美股三大股指期货凌晨全线走高，涨幅约0.5%，布伦特原油小幅上行，黄金、白银则同步承压回落。

产业端同样利好不断：消费电子巨头苹果正游说美国商务部申请许可，计划采购长鑫存储的国产内存芯片，有望全面带动存储芯片、半导体设备、材料与制造产业链迎来国产替代催化。叠加多家科技企业最新披露的亮眼业绩，半导体科技主线具备修复上行动力，今日有望迎来反弹行情。

重磅产业利好接踵而至：我国三条全球标杆级高性能碳纤维生产线已于周末同步投产，产品覆盖通用、高强、高模三大品类，精准适配航空航天、高端装备、新能源等核心赛道，一举补齐国内高端碳纤维产能与技术短板，彻底打破海外长期技术垄断。全产业链均有望受益，可重点关注上游原丝原料、中游碳化加工、碳纤维织物与预浸料，以及下游复合材料制品相关标的