周一行情重点：紧盯这四大核心方向即可！

明天周一行情不用乱找机会，死死盯住这几个核心方向就够了！

先说说周末的两大外围利空，都是我们把控不了的。第一就是美伊局势再度紧张摩擦，这个属于不可控的外部变数；第二，目前绝大多数空头和海外基金经理，都统一观点：美股AI泡沫快要到破裂的节点了。

外围情绪偏空，但咱们国内利好是扎堆落地的！所以明天操作很简单，聚焦主线、规避杂股，只做核心方向就不吃亏！

第一，MLCC高端材料日本这边已经官宣上调高端MLCC材料价格！这类材料的核心刚需金属资源，基本掌握在我们国内手里。日本企业主动涨价，直接说明目前高端原材料已经供不应求、极度稀缺。

这波利好国内头部供应链企业，接下来MLCC整条产业链，大概率会成为资金重点扎堆的方向。

第二，碳纤维重磅产业利好落地！中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线，集中正式投产。

这直接补齐了我们国内高端碳纤维规模化量产的最大短板，实现了大幅降本增效。往后行业竞争的核心，就是高端化、技术化！对于所有国产碳纤维企业来说，妥妥的实质性大利好，赛道逻辑彻底打通。

第三，光模块这个方向周末已经提前发酵，基本面超级能打！数据不会骗人，今年前五个月，国内800G光模块出口数据大爆发，出口额同比暴涨超100倍！

而且板块业绩完全兑现，核心企业半年报全部大超预期，已经披露的龙头，业绩最高暴涨950%！有实打实的业绩兜底，不是单纯炒题材，明天依旧是市场重点关注的核心赛道。

第四，人形机器人作为物理AI落地的最终核心受益方向，近期板块利好、政策持续加码。

叠加板块龙头近期走势亮眼，而且目前整体位置偏低、还没大幅炒作，资金很容易回流低吸，明天大概率会重新收获市场关注度。

最后说下整体大逻辑：虽然老美持续对我们国内科技企业加码限制、出台各种禁用政策，但越是打压，短期阵痛过后，我们国产科技自主替代的崛起速度只会更快、赶超力度只会更猛！后续硬科技的长线行情，完全不用悲观。