A股半导体设备要接棒成为市场主线，行业景气度正顺着产业链往上游传导

AI这波行情最开始炒的是下游的AI芯片、光模块这类硬件产品，现在热度已经一路往上蔓延，轮到最上游做芯片生产设备的厂商了。如今设备厂家特别抢手，彻底变成了供货方说了算的卖方市场。

现在设备供不应求，厂家底气越来越足，已经开始上调售价。像韩国存储大厂SK海力士，就收到了设备供应商的涨价通知，涨幅在3%-4%。而且SK海力士接下来要大规模扩建生产线，计划几年内把产能翻好几倍，今年专门用来采购生产设备的预算大幅增加，还会进一步去争抢市面上紧缺的设备货源。

放到咱们A股市场来看，美股那边半导体设备龙头股价纷纷翻倍，给整个行业树立了估值上涨的标杆，直接打开了国内同类设备企业的上涨空间。海外同行估值被拉高之后，A股做半导体设备的公司，估值也会跟着往上修复。

整个半导体行业已经正式开启新一轮砸钱扩产的上升周期，这可不是短期炒一波就凉的题材。台积电、SK海力士、华虹这些全球头部芯片工厂，真金白银大手笔建厂扩产，设备厂商接下来好几年订单、营收、利润都会稳步往上走，是能实实在在兑现业绩的长期逻辑，不会涨一天就回落。全球芯片工厂扎堆扩产，生产设备的需求会一直保持爆满的状态。