2026年6月18日，硅谷。

谷歌总部的一间办公室里，一份关于供应链多元化的内部评估报告正在流转。报告的核心内容只有一句话：谷歌正在认真考虑从中国长鑫存储采购DRAM芯片

消息传出来的方式很特别。爆料者声称消息来源不是匿名人士，而是谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊本人。随后，科技圈知名分析人士转发了这一爆料，进一步推高了可信度。

谷歌官方没有回应。但所有人都知道，这种事如果没影，皮查伊的名字不会被人随便挂在嘴边。

海外存储大厂产能紧缺，谷歌被迫转向东方供应链

谷歌为什么要找长鑫？答案只有一个：实在没货了。

三星、SK海力士、美光，这三家垄断了全球超过90%的DRAM产能。AI算力需求像一台抽水机，把大部分产能都抽去了利润更高的HBM高带宽内存。标准型DRAM的供应被严重挤压，SK海力士2026年的HBM产能早就提前售罄。

高盛预计2026年全年DRAM涨幅将达到250%到280%，短缺可能延续到2027年甚至2028年。苹果CEO蒂姆·库克都公开喊话了：内存价格已经“难以为继”，苹果产品“不可避免”面临涨价压力。

连苹果都扛不住了，谷歌当然也坐不住。

长鑫存储增速迅猛，成长为全球第四存储厂商

长鑫存储能进入谷歌视野，靠的是实打实的市场地位。

2026年第一季度，长鑫存储DRAM销售收入达73.09亿美元，环比增长115.1%，全球市场份额提升至7.7%，排名第四。营收同比增长超过700%。一季度营业收入508亿元，同比增长719%。

它不是一家小公司。它是全球DRAM赛道上除了三星、SK海力士、美光之外最大的玩家。

产能还在扩张。长鑫目前月产能约20万片晶圆，计划2026年底提升至30万片。还在筹备IPO，拟募资295亿元用于扩产和研发。

采购芯片用途明晰，专供谷歌自研TPU芯片

如果谷歌真的下单，这批芯片会用在哪儿？业内分析指向了一个明确的方向：自研TPU人工智能芯片。

Pixel手机出货量太小，没必要单独建一条中国芯片供应链。云基础设施用中国存储芯片，在美国监管环境下审查风险太高。剩下最合理的答案就是TPU——谷歌自研的AI加速芯片。

谷歌下一代TPU代号“Humufish”，计划到2028年底出货350万颗。每颗TPU都需要高带宽、高容量的DRAM配套，需求极其庞大。

合作落地意义重大，海外巨头垄断壁垒将开裂

这笔交易的象征意义可能比实际金额更大。

惠普已经在观望了，如果DRAM供应持续紧张，可能首次为非美国市场采购长鑫存储的产品。戴尔也开始对长鑫存储的DRAM进行认证。多家PC制造商已经把长鑫存储视为潜在的“救命稻草”。

如果谷歌最终落锤，长鑫存储将获得国际顶级客户的背书。其他科技巨头可能跟着效仿，现有由三星、SK海力士、美光主导的垄断格局将出现实质性松动。

当然，这条路不会一帆风顺。美国政府去年曾准备将长鑫存储列入黑名单，只是暂缓执行。即便谷歌签下协议，相关产品在美国市场的应用范围也可能受到限制。

但方向已经变了。当全球最大的科技公司之一，因为三大原厂产能告急，不得不把目光投向一家中国DRAM厂商的时候，存储芯片行业那堵被三星、SK海力士、美光筑了几十年的墙，已经被凿开了一道缝。缝不大，但光已经透进来了。