市场全是AI算力，明天又要分歧了

大家把周末文章重新读读，

关于AI泡沫还是AI主升，我该说的都说过了。今天两市又放量了，涨幅榜清一色AI，这边增量资金估计是从LOL基金过来的，刚刚视频已经讲过这个逻辑。

总之分清楚市场主次，

不要根据主观想法猜，要根据客观信号做。今天AI分歧转一致是符合预期，那小节奏明天又要分歧了。

至于其他的方向，像今天轮动的证券，航天，绿电，稀土等等都是辅线。

1.国产替代半导体

今天从芯片，到设备，到存储，到封装，到材料，到晶圆，到光刻，全部都在涨。观点没变过，东西没变过。

三年时间还吃不到，就真不适合玩了。

2.光通信

全都是主升，从光芯片，到稀缺材料，没有安全垫就没什么机会。其他的新技术，OCS概念，硅光概念，CPO各个光学零部件，不用多讲了，都是在大涨，都是在走趋势。

总之内部细分轮动，多去看分歧机会而不是情绪高点去追。

3.红利方向

没有耐心不要玩，有耐心才能稳住。