兄弟们，两条硬核逻辑，不讲废话：

火箭方向，蓝箭朱雀三号遥一去年12月首飞，遥二今年4月已推进到出厂准备。四个多月走完故障归零、技术迭代、快速复飞全流程，打脸传统航天“首飞必复盘一年”的旧规矩。可回收火箭工程化体系肉眼可见在成熟，千帆、国网星座常态化发射，手机直连卫星、低轨车联网都在加速落地。

算力这边两个炸弹。DeepSeek-V4明确适配华为昇腾950，等于用代码给国产算力闭环投了赞成票。谷歌400亿美元砸向Anthropic，算力军备竞赛停不下来。一季报期，光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信，以及长飞光纤、亨通光电，业绩确定性强。华为昇腾链也要盯紧，神州数码、软通动力，还有散热电源的英维克、飞龙股份、欧陆通等，随时可能被点燃。

两条腿走路，一个看天一个看地，都是产业落地、业绩兑现的阶段。

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