黄仁勋再放话！AI推理算力爆发，下一个巨大市场机遇来了昨晚黄仁勋刚说万亿营收目标，今天又扔出一个重磅判断。他在GTC大会上表示：AI推理市场拐点已经到来，AI从训练阶段全面进入推理与执行阶段，推理算力需求呈指数级爆发。英伟达将与专注推理技术的初创公司Groq，合作推出AI服务器系统，加大在低成本、低延迟推理计算领域的布局，支撑万亿级算力市场。这段话信息量很大。以前大家关注AI，关注的是“训练”——让大模型学会知识。现在AI开始“干活”了，推理算力需求比训练更大。打个比方：训练是盖房子，推理是房子盖好后每天有人住。房子只能盖一次，但每天都要住。推理算力的需求，是持续的、指数级的。英伟达的行动也很直接：和Groq合作推服务器系统，布局推理赛道。产业链上，已经有公司吃到红利了。世运电路在互动平台表示，通过OEM模式切入英伟达服务器供应链后，依托高多层板、高频高速PCB的核心工艺优势，现阶段对英伟达服务器相关PCB产品的供货量实现快速增长。虽然不是主营业务大头，但“快速增长”4个字，已经说明趋势。再看盘面，PCB概念已经有人抢跑了。对于AI算力产业链，说三点：第一，训练算力还没结束，推理算力已经开始。两个叠加，需求只会更大。第二，PCB、光模块、散热、存储，每个环节都会受益。以上所说公司的案例，说明产业链正在兑现业绩。第三，回调是机会，不是风险。产业趋势至少两三年，不会一周走完。黄仁勋说推理算力爆发，产业链已经开始动了。