明日重点关注三大主线

明天重点看三个方向，资金已经明牌。

第一，MicroLED。这不是普通显示，是AI算力革命。传统铜缆互联能耗过高，MicroLED CPO技术可把传输能耗降至传统方案的5%，是全球数据中心升级的核心方向，板块热度持续。

第二，电网设备。国内“十五五”电网投资规划4万亿，海外也在大规模升级电网，属于长周期政策主线，行情具备持续性。

第三，半导体。存储芯片迎来全面涨价，行业景气度反转，业绩进入兑现期。AI算力需求持续爆发，半导体、设备、光模块全线受益。

资源类、防御板块资金流出明显，当前市场风险偏好提升，主线聚焦成长赛道。两会定调新质生产力，政策+资金双驱动，科技主线确认。明天市场或分化，但核心科技方向依旧强势，紧盯三大主线即可，风格一旦确立，不会轻易切换。