存储大厂，1-2月预盈15亿元-18亿元 存储行业供不应求

点评：2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。昨天存储大厂“自愿”发布1~2月业绩报，预计同比增长395%，净利润18亿，实现扭亏为盈！这个业绩是相当炸裂了，去年25年全年净利润也才8.67亿，现在2个月时间赚了18亿相当炸裂，存储景气度高的离谱，预期差拉满！业绩已经证实，存储超级周期比我们预期的还要猛烈。根据TrendForce 数据显示，2026 年第一季度 DRAM 合约价涨幅从年初预估的 55%-60%，上修至 90%-95%。而且还要考虑一点，虽然因为美伊冲突导致全球资产大跌，但会不会存在“错杀”？这段时间我们应该关注，哪一些产业不受美伊冲突影响，且订单已经排到2027年的，明显存在错杀嫌疑的。