今天A股开盘，航空航天板块直接拉涨，跟踪国证航天指数的ETF，标的指数盘中一度涨超4%，换手率冲到12.73%，同标的里排第一。

很多人说这是短期炒作，我告诉你，错了。这是底层逻辑彻底变了。

全球军费已经连续十年上涨，2024年的增幅是冷战以来最高的，欧洲和中东涨得最快。现在中东全面开战，全球军备竞赛只会加速，不会减速。

以前全球军贸市场，基本是美俄说了算，我们只能卖些低端廉价的装备。现在不一样了，我们的装备在实战里打出了口碑。

歼10CE在巴基斯坦列装，性能对标F16V，价格只有三分之二，全球订单已经排到后面几年。翼龙、彩虹无人机在印巴冲突里验证了实力，性价比是美国同类产品的两倍，订单排到2027年。

我们的军贸，已经从低端走量，彻底转向高端技术出口，在国际上的竞争力已经摆在这里，全球市场份额只会越来越高。

再看这个国证航天指数，申万一级国防军工的权重占比98.8%，是全市场军工含量最高的指数，没有之一。

前十大重仓股，全是中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力这些国内战斗机、航空发动机的核心供应商，把国内歼击机龙头全打包了。

这些企业，一边要满足国内军队换装的刚需，一边要承接全球军贸出口的增量订单，业绩的确定性，不是市场上那些蹭概念的标的能比的。

地缘冲突从来都不是短期事件，只要全球还有地方打仗，军工的需求就不会停。中东这场仗，只会让全球各国更清楚，国防硬实力才是根本，军费开支只会加，不会减。

很多人还在犹豫，觉得涨多了有风险。我告诉你，这一轮军工的行情，不是题材炒作，是全球地缘格局重构、中国军工全球崛起的长期逻辑兑现，现在的涨幅，只是个开始。