AI重构行业版图：一场关于A股机遇与风险的对话 人物：老林（资深股民，经验丰富）、小李（新股民，关注AI赛道） 小李：林哥，我最近越看A股越迷糊，AI到底是机会还是坑啊？感觉好多公司都在蹭概念，又怕踩雷。 老林：你问到点子上了。现在AI不是简单的题材炒作，是真的在重构行业，冲击特别大，有的公司会被彻底颠覆，有的却能吃尽红利，完全是两极分化。 小李：那是不是软件公司最惨？我之前以为AI最先干掉的就是做软件的。 老林：不是所有软件公司，是低壁垒、靠人力、做标准化工具的那批最危险。像传统ERP、IT外包、通用办公软件、基础数据服务这些，AI一出来，替代效应太明显了，这类公司业绩和估值都得往下杀。 小李：那具体哪些我得躲着点？我可不想踩雷。 老林：记好了，传统ERP类的用友网络，做IT外包的软通动力、博彦科技，做基础财经数据的同花顺、东方财富，还有做通用办公的金山办公，这些都是受冲击最直接的，短期尽量别碰。它们的商业模式，正在被AI一点点瓦解。 小李：好家伙，这么多都不能碰，那现在能买的到底是哪些？ 老林：方向很清晰，抓算力、抓核心芯片、抓垂直落地的AI应用，这些是真正受益的。比如做AI服务器的工业富联、浪潮信息，光模块的中际旭创，国产AI芯片的海光信息、寒武纪，还有做垂直大模型的科大讯飞、拓尔思，这些是AI浪潮里最确定的受益者，需求只会越来越大。 小李：我明白了，原来不是看行业，是看商业模式！被AI替代的就完蛋，给AI做支撑、用AI提效的就起飞。 老林：一点就透。现在A股的核心逻辑就是AI的冲击与重塑，避开被颠覆的，拥抱被赋能的，这才是当下最稳的思路。别被表面的软件、科技标签迷惑，看清楚谁在被AI替代，谁在靠AI赚钱，就不会选错。 小李：谢谢林哥！这下我心里有数了，原来AI对行业的冲击，才是现在选股的关键啊！ 老林：没错，看懂AI的冲击逻辑，比看什么技术指标都管用。 以上内容只是个人观点，仅供参考。如有不同意见欢迎大家踊跃留言！