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Anthropic周二公布了更多细节，介绍企业如何使用其ClaudeCoworkAI软件，访问和使用存储在DocuSign、LegalZoom、Salesforce等企业应用中的数据。考虑到近期市场对AI给这类软件公司带来颠覆性冲击的焦虑情绪，外界本以为这一消息会让相关股价进一步承压。

但结果恰恰相反：相关股票反而小幅反弹。例如，Figma股价上涨10%，ServiceNow微涨1.4%，Salesforce上涨4%。

原因何在？很可能是实际披露的内容，并没有部分投资者担心的那么激进。

事实上，周二的更新内容，更像是将ClaudeCowork定位为替代企业员工的工具，而非替代员工所使用的软件。新AI工具仍会继续调用这些软件，意味着企业仍需为软件付费。

Anthropic显然非常清楚这种微妙的平衡。在发布Cowork新功能的活动上，该公司特意让其经济负责人PeterMcCrory发言，他表示AI对劳动力的冲击将**“非常不均衡”**。他称，高技能员工会在AI辅助下提升生产力，而底层数据录入类岗位则可能被替代。

PitchBookData分析师DerekHernandez认为，Anthropic面向金融服务场景的Claude功能，可能会让该领域岗位面临风险。

“被颠覆的是投行岗位、股票研究岗位，以及底层白领岗位。”他表示。

Anthropic此次的表态口径十分值得关注：它强调的是与软件厂商合作，而非竞争，同时将冲击指向人类员工。而且正如我们此前报道，Anthropic内部员工仍在使用各类传统企业软件。尽管这无法完全消除软件厂商的担忧——它们显然更希望员工规模扩大而非缩减——但这与OpenAI关于企业应用的公开与非公开表态形成了一定反差。

OpenAI的“员工成本节约”测算

诚然，OpenAI也与Salesforce等企业达成了类似合作，例如允许ChatGPT用户在聊天机器人中直接使用Salesforce应用。但据我们同事上周五报道，OpenAI在上周一场投资者会议上表示，其AI智能体与未来产品有能力替代Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian等科技公司的软件。

仿佛是为了强调这一点，OpenAI还向投资者展示了上述企业软件公司的收入、自身当前收入，以及其预计到2030年将实现的巨额收入。（当然，其中很大一部分将来自面向消费者的ChatGPT业务，而非纯粹的企业业务。）

OpenAI高层还告诉投资者，他们认为使用ChatGPT的普通员工每天可节省约50分钟，相当于每人每天节约约50美元成本。（这一测算部分参考了OpenAI投资方方舟投资（ArkInvest）的估算。）

企业版ChatGPT定价为每位员工每月25美元起，因此OpenAI认为自己只获取了所创造价值中的很小一部分。

这些非公开表态，基本印证了企业软件行业在OpenAI上月发布新产品Frontier时的普遍猜测：OpenAI将自身技术定位在存储核心企业数据的应用之上，试图在企业如何使用、付费购买软件与AI方面掌握更大话语权。

SaaS厂商开始反击？

与此同时，许多传统软件厂商正在构筑防线，抵御来自OpenAI等AI公司的潜在冲击。正如我们今早报道，ServiceNow、微软等公司正试图让客户相信，它们的软件比OpenAI、Anthropic等实验室的AI更可靠。HubSpot等其他企业软件公司则在考虑：对希望用AI智能体访问存储在其系统内数据的客户额外收费。

HubSpot首席执行官YaminiRangan本月早些时候对股东表示：

“我们不是供所有人随意提取信息的免费数据管道。”

现在的问题是，HubSpot这类公司能在多大程度上限制AI智能体。OpenClaw这类AI智能体的核心逻辑，就是模拟人类操作电脑、使用应用。就连微软首席执行官萨提亚・纳德拉在2024年的一档播客中也表示，他认为微软无法阻止AI智能体使用企业应用。

我们将持续关注HubSpot等公司试图扮演“收费关卡”角色的动作，从使用AI的客户身上尽可能获取收益。可以预见，这一系列动作将会引发激烈博弈。

企业软件厂商对抗AI新势力的最强防线，是它们长期积累的全球数据法规与隐私合规经验——这一点是尚在试验阶段的AI产品短期内难以企及的。

CrowdStrike成本节约案例

值得注意的是，近几周我们接触的大多数客户，实际上并未尝试用AI替代企业软件。但他们中有不少表示，正越来越多地依靠智能体，利用现有系统中的原始数据自动化完成任务，这正在改变员工与软件的交互方式。

例如，一位网络安全高管告诉我们，他通过一款AI智能体，避免了每年为CrowdStrike某款产品支付超过10万美元费用——该产品可自动化管理员工账号，标记可疑登录、查找疑似离职未注销的休眠账号并自动锁定。

这款CrowdStrike产品每位用户每月费用高达数百美元。而他发现，只需将初创公司Torq推出的AI智能体接入公司微软软件已采集的原始登录数据，就能实现同样功能。Torq智能体底层使用OpenAI与Anthropic模型，以低得多的成本自动化完成账号“清理”工作。

这并不意味着所有传统软件都面临收入流失风险，尤其是当客户仍需要它们作为AI智能体的数据来源时。（CrowdStrike在一份声明中表示，允许此类AI智能体接入其软件，以便客户协同使用。）

但短期来看，这可能会让软件产品在客户与员工眼中变得没那么核心，他们反而会将AI视为主要工作工具。