玻璃纤维价格狂飙：年内或翻倍，节后开盘资金重点关注，8大核心标的备查 最新消息，马年岁首，台湾玻纤制造商新一轮涨价正式开启，继2025年涨幅超50%后，月度调价幅度高达10%至15%，据产业研究预测，到2026年年底，价格或将翻倍。 自2025年10月以来，玻纤已经四次向上调价，玻纤涨价核心是需求爆发和供给刚性约束，2026年这轮是AI算力驱动的强周期。 一、从市场需求看：AI+新能源需求强劲，双轮驱动共振，需求爆发。 ·AI算力爆发（电子布）AI服务器PCB层数从10层增加到16–24层，单机电子布用量是传统的3–5倍；高频高速价格是普通布的3–10倍；1.6T/3.2T光模块、先进封装载板同步抢料，高端布缺口超50%。 • 新能源+传统需求共振 传统应用场景风电叶片、新能源车轻量化、储能、5G基站持续增长；普通电子布也从过剩转紧平衡。 二、从供给端看：产能刚性约束与扩产缓慢双重制约。 产能释放极慢，玻纤窑炉建设到投产需要12–18个月，高端电子布需要时间更久；织布机等设备产能有限，交付周期拉长。全球主要供应商日东纺即便计划扩产，也坦言难以弥补缺口。为了 还有一个重要因素是，结构性错配 高端布全球产能集中在日东纺、AGY、国内少数龙头，扩产慢；高端布抢普通布的织布机，普通布也跟着涨。 为保障供应稳定，英伟达CEO黄仁勋1月亲自拜访世界电子布龙头供应商——日本日东纺(Nittobo)，电子布的供不应求可见一斑！ 可以重点关注的玻璃纤维、电子布龙头核心标的如下： 1⃣️中国巨石：全球绝对龙头，产能超300万吨，市占率超25%；全产业链，粗纱、电子布均全球第一。 2⃣️中材科技：国内第二，玻璃纤维产能约150万吨；高端电子布、风电纱、低介电布领先。 3⃣️国际复材：国内第三，玻璃纤维产能超100万吨；风电纱、电子布双强。 4⃣️宏和科技：极薄电子布龙头，