今天2月2日（周一），结合周末发酵的消息面和周五的收盘情况，今日核心关注板块： 最有可能成为今天的领涨板块： 1. AI算力/光模块 证监会明确支持AI新质生产力；光模块龙头业绩大增；存储芯片自2月1日起全面涨价，业绩兑现预期强。 2. 商业航天 SpaceX计划部署超100万颗卫星构建轨道数据中心，刺激卫星互联网和太空基建加速；叠加“十五五”规划预期。 3. 电力/储能 电力容量电价机制调整，直接提升了储能和电力设备的盈利能力；AI基建带来的电力需求爆发。 最需要警惕的板块： 1. 贵金属（黄金/白银）及有色金属： 周末外盘黄金、白银出现“史诗级”暴跌，创数十年来最大跌幅。A股相关板块大概率会受到情绪“误伤”，出现低开或恐慌性抛售。 2. 游戏板块： 受谷歌DeepMind新技术冲击美股游戏股影响，A股游戏板块可能会有短期情绪扰动。 总之今天重点关注AI算力和商业航天的爆发力，坚决避开贵金属的“飞刀”，在科技浪潮中寻找春节前的红包机会。