4万亿砸出涨停潮！电网设备23股集体狂欢，连板龙头锁仓硬顶今天A股最靓的仔非电网设备板块莫属！23只个股齐刷刷封板，从特高压龙头到智能电网小票全面开花，主力资金疯抢超40亿，硬生生在震荡市中杀出一条血路。这波爆发根本不是瞎炒，而是国家电网4万亿真金白银砸出来的确定性行情，逻辑硬到没朋友！一、爆发核心：4万亿政策+开工旺季，双重暴击点燃行情这波电网设备的大涨，根源就是国家电网“十五五”4万亿固定资产投资规划——较“十四五”直接暴涨40%，创下历史最高水平，其中1.1万亿专门砸向特高压，2.1万亿投向智能电网和设备更新，相当于给全行业送了份超级大订单。更关键的是2026年作为开局之年，一季度特高压项目密集开工，4-5条直流工程、3-4条交流工程已经排上日程，订单能见度直接拉到2028年，资金不抢才怪。再加上需求端的刚需支撑：西部新能源要外送、东部负荷中心缺电，AI数据中心成“吞电怪兽”，充电桩、智能园区还要靠电网扛，电网升级根本拖不起。政策+刚需双驱动，这波行情可不是昙花一现的题材炒作，而是实打实的业绩兑现预期。二、涨停梯队大拆解：龙头锁仓+中军发力，23股各有来头23只涨停股不是杂乱无章的普涨，而是清晰的梯队作战，从连板龙头到弹性小票，资金布局一目了然：1. 连板龙头（3连板+2连板）：硬逻辑锁仓，不给上车机会• 森源电气：3连板绝对核心，集合竞价直接封死，全天没开板，换手率才2.19%，筹码锁得比铁还死。作为河南国资背景，本地特高压项目中标率超高，还沾着新能源配套的光，政策+资源双重buff加持，妥妥的板块风向标。• 汉缆股份：3连板中军，极致低换手封板，换手率才0.54%，机构资金锁仓意愿爆棚。手里握着特高压海底电缆核心技术，还蹭着海上风电的红利，订单排到下半年，低估值+高确定性，资金根本不愿卖。• 广电电气：3连板弹性担当，封板后稳如泰山，既做电网设备，又给阿里云、腾讯云数据中心供电力设备，AI算力配套需求让它比其他标的多了层弹性buff。• 新联电子：2连板尾盘回封，虽然换手高达27.25%，但胜在卡位智能电网用电侧，国网采集终端订单暴增，小盘股弹性十足，游资博弈激烈但承接力在线。2. 中军巨头：资金压舱石，成交额碾压全场• 特变电工：板块绝对中军，放量涨停后主力净流入超24亿，封单高达7.06亿，30元支撑位稳如磐石。输变电+新能源全产业链布局，国家电网4万亿投资的核心受益方，成交额直接领跑A股，机构和游资一起抬轿。• 中国西电：特高压一次设备龙头，1100kV换流变技术国内领先，虽然没封死涨停，但全天涨幅8.84%，承接力超强，13.82元支撑位牢不可破，后续大概率继续走趋势。• 保变电气：变压器核心标的，震荡后封板，换手率近20%，虽然分歧大，但特高压建设提速直接拉动变压器需求，14.2元支撑位只要守住，后续还有冲高空间。3. 弹性小票：专精特新+细分赛道，30%涨停掀高潮• 亿能电力：北交所30%涨停炸场，电力设备专精特新企业，特高压配套设备直接受益，单笔超千万买单频现，流动性虽然弱但弹性拉满，适合小资金博弈。• 双杰电气：创业板20%涨停候选，智能电网+AI算力中心电力配套，踩着两大热点，虽然今天没封死，但资金关注度超高，后续有望补涨。• 三变科技、平高电气：首板跟风但逻辑扎实，前者是变压器轮动补涨标的，后者是特高压开关龙头，跟着主线喝汤，适合稳健型股民低吸。三、核心逻辑：不是炒概念，是业绩确定性兑现这波电网设备上涨，和之前的纯题材炒作完全不同，核心是“政策落地+订单兑现+业绩增长”的三重共振：1. 政策刚性：4万亿投资不是画饼，一季度招标密集落地，企业订单已经开始爆发，思源电气2025年净利润增长54%，长缆科技预增超74%，业绩已经提前验证；2. 格局稳定：特高压核心设备CR3超70%，中国西电、特变电工等龙头垄断大部分订单，中小企业根本插不进来，资金不用猜龙头，直接抱团核心；3. 海内外共振：国内订单爆增的同时，海外电网老化更新+AI数据中心需求，让电力设备出口量价齐升，欧美交付周期翻倍，国内企业出海迎来黄金期。