1.20上午收评，点刹效应还在持续？ 上午的走势，确实在稳指数走慢牛格局，但手法依旧是让大家相当的难受。一个没落的房地产行业在调控下得到了资金青睐，这些方向有参与的必要么？房地产带动的就是水泥装修等，不是老登不老登，而是... 存储芯片稍微强势，这里面走一波加速后可以陆续撤退，前排的屡创新高，中后排的继续等待机会分批走，目前都还不错，大部分都已经创了新高，没有创新高的等就行了。存储芯片会带动半导体设备、材料。 打压了商业航天、AI应用。昨天AI营销有资金承接，今天稍微强势一些。商业航天今天冲高回落，继续震，双主线变成单主线的节奏？ H200的消息不确定性，导致CPO、PCB、AIDC等受影响，个人认为H200能进来，但价格要压下来。不能那边抽25%是转嫁给我们这边的成本，让达子自己想办法承担的话，我们还是要进一些货来跑大模型。 AI医疗、创新药是比较无辜的，确实拉了一波但幅度不大，但这个回调也类似小A杀，那就继续躺好吧。 渣男今天没选择砸盘，但慢牛的定性决定了渣男不会连续拉升，因此在下一次中大阳线拉升后要做下大减法。 政策市场，跟着适应吧，也没办法去改变。