周一重大热点事件及政策解析：利好行业全梳理一、商业航天概念持续活跃1. 板块修复与分支联动商业航天主线在连续调整后回暖，越秀资本、广百股份等参股标的，以及超捷股份、泰胜风能等趋势股表现突出；太空算力、3D打印等应用分支同步升温。尽管高位股跌停对情绪形成压制，板块整体热度仍维持高位。2. 政策与技术催化杭州市发布《具身智能机器人“强链补链”行动方案》，聚焦机器人产业链核心技术攻关，三花智控、卧龙电驱等核心部件企业直接受益。二、贵金属板块强势爆发国际现货黄金价格突破4690美元/盎司，四川黄金、山金国际等个股反包涨停并刷新历史新高；黑钨精矿价格突破50万元/吨，中钨高新、厦门钨业等钨资源企业同步走强。三、AI应用商业化进程提速1. 阿里千问生态深度整合千问App全面接入淘宝、支付宝等阿里生态体系，上线超400项AI办事功能，直接推动光模块、交换机等算力产业链需求释放，中际旭创、新易盛等光模块企业显著受益。2. 医药生物领域技术突破礼来与英伟达合作斥资10亿美元加速AI药物研发进程，药明康德、凯莱英等小核酸技术平台及产业链企业关注度提升。四、电网投资扩容利好电力设备国网规划“十五五”期间固定资产投资规模达4万亿元，较“十四五”增长40%，国电南瑞、许继电气等特高压、智能电网设备企业，以及汉缆股份、中国西电等柔性直流输电环节企业将充分受益。五、机器人领域政策与技术双驱动1. 春晚催化产业链升级机器人再度登上春晚舞台，多机协同技术完成落地验证，推动产业链迭代升级，特斯拉V3、优必选等人形机器人厂商，以及减速器、伺服电机等核心零部件企业迎来机遇。2. 液态金属技术突破瓶颈中科院在液态金属柔性电子制造领域攻克“高精度无损耗”与“三维曲面适配”两大技术痛点，宜安科技、东方锆业等概念股关注度攀升。六、半导体存储与先进制程景气上行台积电2026年资本开支计划达520-560亿美元，同比增长37%，印证AI算力需求持续旺盛，中微公司等半导体设备企业，以及德明利、江波龙等存储芯片企业将从中获益。七、新能源海风出口迎来新机遇英国AR7海风拍卖签约规模达8.4GW，国内管桩、海缆供应链出口需求显著提升，东方电缆、海力风电等企业订单增长预期增强。八、化工行业供给侧优化迎拐点华泰证券指出，化工行业当前处于产能与库存周期双拐点，昊华科技、利尔化学等企业盈利水平有望持续改善。今日核心热点覆盖：商业航天、贵金属、AI应用、电网设备、机器人、半导体、海风及化工领域。核心受益方向：航天制造、黄金钨矿、算力产业链、电网设备、机器人核心部件、存储芯片、海风供应链及化工龙头企业。免责声明：以上信息仅供参考，不构成任何投资建议。关注我，助你投资不迷路！