电网设备周四炒的是老美缺电， 周五炒4万亿投资，但是高开低走。 高开低走的原因是这个4万亿的消息，其实周四就公布了， 然后周五才被各大媒体报道， 部分资金兑现导致高开低走，量化跟随。 周末大家的情绪都比较难受， 大游资很多已无心恋战。 但是量化并不会受这些情绪的影响， 这是今天电网设备反包的原因之一， 量化更客观一些，它会利用催化消息，同时也会利用情绪来做预期差。 问题来了， 电网设备（变压器、燃气轮机、线缆等）能否成为本月主线？ 一开始如果AI应用没被打压，炒Ai应用的概率大。 现在走出来的是电网设备，实际上这个板块很多叠加了储能等， 故这个板块还是差了点主线的感觉，属于一个大的轮动去看吧。 当前已经进入到无明显主升主线的阶段， 市场由量化主导，那买点在今天，明天量化会高抛。 接下来，很多板块都是走轮动，包括AI应用、商业航天、机器人、半导体芯片等。 轮动市场是比较难做的， 再叠加妖股从严监管的阶段，情绪是不稳定的。