周末，半导体设备、存储、商业航天、人形机器人、AI应用相关信息1、半导体设备/存储设备1）台积电2025年业绩创纪录，2026年资本支出大幅上调。2）半导体设备出海：存储超级周期下，供应链紧缺导致需求外溢，国内存储产品导入海外云厂的机会大增。3）美光科技拟以18亿美元收购力积电位于中国台湾的一处晶圆设施，以扩充其存储芯片产能。4）美商务部长威胁：关于建设存储芯片（产能）要么在美国本土建设、要么支付100%关税。设备厂商：神工股份、精智达、金海通、芯碁微装、精测电子、长川科技、罗博特科封测厂商：长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份、华天科技等第三方测试：强一股份、伟测科技、利扬芯片2、存储芯片1）1月16日，Counterpoint Research发布报告指出，存储市场已进入“超级牛市”阶段。预计2026年Q1还将再涨40%–50%，2026年Q2预计再上涨约20%。2）全球存储龙头美光科技、Sandisk、三星、海力士等创历史新高。模组：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、时空科技等；芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、东芯股份、帝科股份等；3、商业航天1）1月17日，商业航天企业中科宇航完成上市辅导。2）商业航天两大央企定调（航天科工集团：聚焦航天防务产业等三大业务；航天科技集团：全力突破重复使用火箭技术）。3）1月16日，美太空概念Rocket Lab（火箭实验室）、卫星通信公司AST SpaceMobile创历史新高。4）2026北京商业航天展暨大会将于1月23日至25日举办。中科宇航：越秀资本（股权）、航天工程（合作）、飞沃科技（合作）、超捷股份（合作）、泰胜风能（合作）等。SpaceX：信维通信、西部材料、天银机电、通宇通讯、斯瑞新材4、人形机器人1）2026年春晚完成首次彩排，机器人将再度登上春晚舞台。2）1月16日，马斯克发布与机器人的共舞视频。人形机器人：新泉股份、航宇微、恒辉安防、方正电机、信质集团、五洲新春、宁波华翔5、其他信息1）央广财评：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”。商业航天、AI应用等热门概念代表了未来产业方向，其热度代表了市场对于科技发展的认可和信心。2）可控核聚变：当前已公布的多个核聚变项目的资本开支已近2000亿元，未来随着实现商业堆的进程提速，可控核聚变市场空间将持续扩容。3）脑机接口：1月16日电，OpenAI表示已参与脑机接口初创公司Merge Labs的种子轮融资。4）AI应用：1月23-25日，全国人工智能+应用场景创新大会。5）AI医疗：1月17日，京东健康发布京东卓医2.0：依托“AI+供应链”打造医院全新增长引擎。声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。关注我，了解各行业内容！点赞支持，感谢！