周五晚上海外存储板块再迎重要事件，美光内部人高位增持780万美金，带动存储和半导体板块情绪进一步上扬。根据美光科技向SEC提交的文件，台积电前董事长、现任美光科技董事刘德音于2026年1月13日至14日，通过公开市场分3次增持美光科技，共计2.32万股，交易总金额约782万美元（约合人民币5460万元）。此次增持的均价为每股337美元左右，也是过去一年以来美光唯一一笔内部人增持，同一期间其他人主要以减持为主，内部人在本轮存储超级周期中太烫手拿不住很正常。美光是全球半导体产业的龙头公司之一，主要业务就是存储，进行DRAM、NAND和NOR产品的设计与制造。刘德音是最近才加入的美光，2025年3月正式加入美光董事会，这次披露是他入局后的首次大手笔增持，且发生在美光股价处于历史高位（2025年至今涨幅超250%）以及市场对存储芯片“超级周期”预期强烈的背景下。他是没有足够历史利益安排的，刚变成内部人的“外部人”，作为拥有30余年半导体行业经验的领袖，他在台积电任职超20年并担任过董事长，刘德音用自有资金增持是对公司中长期业绩的高度认可，市场的跳涨反馈很合情合理。刘德音是半导体行业超级大咖，1954年出生，拥有台湾大学电机工程学系学士、美国加州大学伯克利分校博士学位，曾先后在英特尔、AT&T贝尔实验室、台积电等全球顶尖科技企业任职，现任美光科技董事。2018-2024年间，刘担任台积电董事长，是推动台积电成为全球半导体代工龙头的核心领导者之一，产业浪尖的大佬。刘1993年加入台积电，此后开启了长达31年的职业生涯，一步步从基层管理者做到董事长，他的核心贡献就是推动台积电的规模化扩张，技术方面突破先进制程。2000年起，刘负责台积电的12英寸晶圆厂建设，当时的产业背景正是全球半导体从8英寸向12英寸迭代的关键时期，他主导建立了台积电第一座12英寸晶圆厂，并推动产能爬升至月产40万片晶圆的规模，为台积电后续的先进制程产能奠定了基础。 2012刘升任台积电联席CEO，开启了台积电“双首长制”时代，在此期间，他主管先进制程代工事业部（包括5nm、3nm及更小尺寸芯片研发），推动台积电在7nm、5nm制程上实现量产突破，成为全球首家提供7nm制程代工的厂商。 2018年，台积电创始人张忠谋退休，刘接任董事长，继续在先进制程加码，推动台积电在3nm制程上实现量产，并启动2nm制程研发，巩固了台积电在先进制程代工的龙头地位。 为什么要花篇幅来介绍刘，因为他不是普通的企业老板，他是对全球半导体产业有巨大贡献，对半导体周期有深刻理解的产业巨擘，就是这个人推动台积电成为全球龙头。美国半导体产业协会（SIA）2025年向他颁发产业最高荣誉“罗伯特·诺伊斯奖”（Robert N. Noyce Award），表彰他在技术与公共政策领域对半导体行业的杰出贡献，当时的评价是这样的“重塑了现代半导体生态系统，并彻底革新了芯片制造技术”。 刘作为台积电背景的内部人，是技术方向的大佬，他对于AI、GPU还有HBM的理解，比一般投资者深刻许多，insider's insight，他看到了存储行业的未来与机会，就是超级周期的浪潮。这个方向与国内的长鑫、长存是共振契合的，重要节点就是国内两长登陆资本市场，我对存储板块很重视，继续守着。海外这个方向的资产更是值得看，长趋势已经形成，大家都是流动性与情绪的仆人，跟着走。