【联播商机解读】1.17 六大板块投资机会梳理一、新质生产力板块：政策赋能，科技自主成核心主线政策层面持续加码新质生产力培育，自主可控与科技突破成为产业发展核心方向。在政策红利与市场需求的双重驱动下，相关产业链企业有望持续获得订单支撑，估值逻辑进一步强化。- 半导体设备：中微公司（688012）、北方华创（002371）- AI算力：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）- 机器人：绿的谐波（688017）、埃斯顿（002747）二、电力板块：需求增长叠加基建推进，保供与升级双主线发力2025年全社会用电量有望突破10万亿千瓦时，电力需求持续攀升。叠加新型电力系统建设加速，电力保供能力提升与电网升级改造需求迫切，产业链各环节迎来发展机遇。- 火电：华能国际（600011）、国电电力（600795）- 特高压：特变电工（600089）、平高电气（600312）- 储能：阳光电源（300274）、宁德时代（300750）三、便民生活板块：政策推动场景升级，社区消费迎增量空间“一刻钟便民生活圈”扩围升级政策加速落地，社区商业服务体系持续完善。贴近居民生活的消费场景将迎来流量与订单双重增长，相关细分领域潜力凸显。- 社区零售：永辉超市（601933）、红旗连锁（002697）- 预制菜：味知香（605089）、安井食品（603345）- 本地生活：美团-W（03690.HK）、京东到家（达达集团 DADA.O）四、环保工程板块：财政资金倾斜，生态修复订单确定性增强中央财政优化资金奖补政策，重点支持生态系统保护与修复工作。财政资金的定向倾斜将直接推动相关生态修复项目落地，工程及技术服务类企业订单增长预期明确。- 生态修复：蒙草生态（300355）、东方园林（002310）- 固废处理：高能环境（603588）、伟明环保（603568）五、旅游板块：跨省线路打通，目的地消费与交通需求提振青藏高原首开至粤港澳大湾区及海南的跨省跨海旅游专列，跨省旅游通道进一步畅通。这将显著提升西部及海南地区旅游客流量，带动目的地消费与航空交通需求增长。- 西藏旅游：西藏旅游（600749）、中国中免（601888）- 海南旅游：海南瑞泽（002596）、宋城演艺（300144）- 航空：中国国航（601111）、南方航空（600029）六、港口物流板块：外贸量激增，大湾区产业链协同提速港珠澳大桥珠海公路口岸年度进出口货物总值突破3000亿元，外贸供应链口岸贸易量大幅增长。这将直接带动港口运营、跨境物流、报关等环节业绩提升，大湾区一体化进程持续加速。- 港口：珠海港（000507）、盐田港（000088）- 跨境物流：顺丰控股（002352）、嘉里物流（00636.HK）- 大湾区基建：粤水电（002060）、深高速（600548）风险提示以上内容基于公开市场信息及行业动态综合整理，仅作为投资方向参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。