周四A股风口概念解读：半导体芯片1、台积电：预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元。长期毛利率达到56%及以上是可实现的。预计2026年销售额（以美元计）将增长接近30%。预计自2024年起的五年期间，年复合增长率将达到25%。2、阿斯麦欧股涨超6%，受益于台积电业绩超预期。存储1、从苹果公司到惠普公司，众多硬件厂商正承受巨大压力——对昂贵存储芯片的依赖正在演变为一种投资风险，而且短期内看不到缓解迹象。存储需求的激增，促成了IDC所称的“前所未有的存储芯片短缺”。IDC认为，这对设备制造商而言已构成一场“危机”，因为供应紧张正在推动芯片价格飞涨。（彭博）2、美股存储概念股盘前普涨，SanDisk涨超3%，消息面上，伯恩斯坦将其目标价从300调整到580美元；美光科技、西部数据涨超2%。3、根据TrendForce最新发布的存储现货价格趋势报告，即便交易表现较为平淡，DRAM现货价格仍持续攀升。由于供应商和贸易商采取惜售策略（保留库存），推动主流DDR4 1Gx8 3200MT/s的平均价格上涨了9.64%。与此同时，NAND闪存方面，尽管部分买家采取了观望态度，但对未来价格走势持乐观态度的现货贸易商拒绝降价刺激销售。镍1月14日，印尼高层在接受采访时表示，计划在2026年将镍矿产量目标减至2.5-2.6万湿吨，较2025年的3.79亿吨下降31-34%。计划对镍矿伴钻单独计价征税。算力1月15日消息，据华尔街日报，OpenAI与Cerebras敲定超100亿美元协议，承诺购买至多750 MW算力。Cerebras采用超大规模芯片处理信息，走出了一条不同于主流路线的技术路径。该公司正寻求其技术的广泛应用，以挑战市场领导者英伟达。