近期我会多看看卫通，因为日本再军备化，美国cpi已经降低+委内瑞拉已经成熟，同时国内大消费=无基建=低工资继续，这种时候，26-27年，军工的卫通，那是很好的。之前谈科创的时候，一个观点：提升效率必须是在低工资周期。因为高工资会导致商品价格下跌过快。所以，这是基建没有推出的理由。而，高消费品价格，白+碳酸锂+pta+棉花这些，则需要一个强力的可预期的外部环境。日本再军备化+委内瑞拉+美国降息周期，就是这个外部环境。这轮消费周期，至少是7年了。7年是很长时间，因为19万亿副作用太大。这么漫长的周期内，要参与原油ABCD战术，对我来说难度很大。或许，永不做空，是一个生存原则。多看看卫通吧。几年前跟大家说我的一个人生体验：一路走来，我感觉我总是对的，但走到最后很难。卫通，不到黄金3000元，是不会走的，这个之前说过。白银休息了。