AI算力的隐形心脏：这款“光交警”短缺，全球数据中心或将停摆【核心标的梳理】这不是科幻——当英伟达创始人黄仁勋警告“能源是AI死穴”时，另一场围绕光信号“交通警察” 的隐形争夺战，已在全球AI算力供应链的毛细血管里打响。这个学名为 “光隔离器” 的关键器件，体积微小，却是光模块必须的“安全阀”。它能精准阻断高达10%的反射光信号回传，保护价值不菲的激光器芯片，确保AI服务器内的数据高速、无损地“奔流”。缺了它，整个高端光模块产线就会停摆。然而，它正面临供应瓶颈。AI算力需求的爆炸性增长，已传导至上游光模块，并进一步挤压这些核心元器件的产能。巨头动向提供了明证：行业龙头Lumentum 在近期大会上坦言，OCS（光电路交换）的需求超出预期，公司正面临巨大的交付压力。博通已证明其硅光技术是未来趋势，而这需要更精密、更可靠的光隔离解决方案。全球AI军备竞赛的背后，不仅是芯片的比拼，更是这些基础光学元件的无声较量。谁能稳定、高效地掌握这颗“隐形心脏”的供应，谁就可能在下一代AI基础设施的竞争中，提前锁定胜局。