周四逆市上涨板块：人形机器人（含减速器）：特斯拉发布 Optimus 人形机器人跑步视频，技术实现从 “行走” 到 “奔跑” 的质变，马斯克明确 2026 年规模化交付目标。国内国产化率突破 90%，政策支持批量生产，板块近 10 股涨停，主力净流入超 64.95 亿元，日发精机、巨轮智能、睿能科技等领涨。商业航天 / 卫星互联网：国家商业航天司设立，“千帆星座” 组网推进，蓝箭航天朱雀三号首飞实现技术突破。叠加产业大会催化，中国卫星、航天机电、华伍股份等多股涨停，板块延续强势。半导体（含 GPU 产业链）：国产 GPU 龙头摩尔线程 12 月 5 日科创板上市预期强烈，募资规模创下年内科创板新高。市场看好国产算力突破，带动芯片设计、制造、封测全产业链走强，和而泰、拓荆科技、华虹公司等表现活跃。福建本地股：受惠台利民政策、两岸融合发展示范区建设等政策密集催化，板块集体活跃。安记食品、太阳电缆实现 3 连板，达华智能、龙洲股份等多股涨停。风电设备 / 工业母机：依托产业需求回升与政策支持，高端制造景气度改善，宏微科技、海昌新材、恒而达等细分龙头领涨。