最近焦煤下跌+碳酸锂涨价+美国不降息+俄乌即将结束+日债价格要跌。美国人不降息的理由，无非是通胀不达标。距离2.0，很远（这个很重要，启动了国内消费品牛市）又到了考验临场发挥的时候。 美国是双重目标cpi+就业。目前美国人担忧的是cpi（年初3-4月谈衰退=就业，当时6月我判断基建，现在暂停）1.大家留意碳酸锂+焦煤。这会是一个持续2年的趋势。因为美国人谈不降息的时刻，对我们是深度威胁。6月说的，10月经济大跌=利用这个窗口威胁 眼前，就是威胁=不降息。2.美国谈不降息，理由是通胀还面临威胁。这意味着：美国人希望我们继续输出通缩到美国平衡通胀。 简单说，消费品开始涨价（碳酸锂+白银+橡胶）+涉及工资的基建商品将下跌（焦煤+螺纹钢+玻璃）更形象地说，建筑业相关品种价格下跌+新能源车相关涨价。3.21年6月，我说美国24年加息是撒谎，通胀剧烈。当时说美国将衰退+美债价格下跌。4.22年初，开始说美债跌完，欧日债将下跌。24年则开始考虑日债价格下跌引发白银上涨的情况。眼前日本利率正常化，意思是日本有意加速经济增长，而美国人却很恰当的选择了结束俄乌 美国人要结束的不是俄乌，而是结束过去5年，美国人多消费的处境=改善贸易赤字。🔥简而言之，现在轮到过去五年最大的贸易盈余国消费了。消费分两个阶段1.碳酸锂为代表的消费品。2.以焦煤为代表的基建产品。前者碳酸锂+橡胶+黄白+棉花，后者要等黄白涨完1-2年再大跌之后，才有机会。也就是焦煤+螺纹钢+化工品，两年之内都不会选。也就是之前说的基建的前提=回收一笔钱=黄白大涨+大跌后才能推。眼前日债下跌=日本通胀即将猛烈上涨（🔥选橡胶的原因）俄乌结束=美国人先手囤货即将完毕=中国消费品价格剧烈上涨 美国不降息很强势=黄白+橡胶+棉花（国内消耗储蓄）🔥难点：01-2010年我们是猪肉领先工资增长，所以工业品先涨，农产品2010-2012年上涨。现在反过来：中国储蓄过剩+美国通胀高位。所以，消费品猛涨价。往后2-3年，工资不增长+消费猛烈推进是常态。美国不降息12月开启了这个窗口。原油ABC里，A=白银+橡胶+棉花。🔥记录一下眼前价格银12000+橡胶15500+棉花13500.这三个都是要上涨的品种。🔥也做一个预测：2-3年内后白银6万+橡胶2.8万+棉花3万。消费大牛市来了黑色几个+化工都是不能上涨的品种焦煤螺纹钢沥青。