QuestMobile 10 月 20 日发布 9 月办公类 Agent 榜单：腾讯 WorkBuddy 月活 3235.3 万，第二名百度搭子 977 万，第三名千问办公 790.5 万。以下数据均为 QuestMobile 公开发布的月度监测口径，属媒体披露，非厂商官方公告。
QuestMobile 那份 9 月榜单，我昨天翻了三遍。
不是看第一名。是看第五名。
QClaw 317.3 万，已经公告 12 月 24 日停运。
一个赛道，第四名在准备关停，第一名一个月涨了 647%。这两件事印在同一张表上，才叫真实。
WorkBuddy 这个第一是真的，3235.3 万，是百度搭子的 3.3 倍。但它证明的东西，跟你以为的不一样。



① 先把榜单摆全，别只盯第一名
完整名单是这样的。
WorkBuddy 3235.3 万，环比涨 647.1%。
百度搭子 977 万，涨 1567.5%。
千问办公 790.5 万。
QClaw 317.3 万，12 月 24 日停运。
豆包工作 204.9 万，TRAE Work 204.2 万，两家几乎打平。
大盘是 Q3 办公 Agent 活跃用户 1.42 亿，同比涨 50.6%。
这里给你一个马上能用的动作。看到任何一份这种榜单，先做一道除法：把上榜几家的月活加起来，除以下面那个大盘数。
我自己加了一遍：把前五家加起来 5,525 万，Q3 大盘 1.42 亿，除出来不到四成。剩下六成在哪？在钉钉、飞书、WPS 这些办公套件自己嵌的入口里，没被单独拎出来统计。
除出来不到一半，说明这份榜单是个切片，不是全貌。切片能看，不能当结论用。
这张表说明的不是"谁赢了"，是"这个赛道刚开始抢位"。第四名在收摊，第一名在猛涨，这不是成熟市场的排名，是一场比赛打到一半的比分。



② 647% 先打个折，但折完还剩不少
看到 647.1%，第一反应应该是问一句：分母是几月的？
环比就是跟 8 月比。3235.3 除以 7.471，倒推下来 8 月大约 433 万。
也就是说，它不是一个从零起跳的产品，8 月已经有四百多万的量，然后一个月干到三千多万，净增 2800 万。
这一层水分，我认了，不大。
第二层是免费用户。腾讯没有单独披露付费用户数，只说了付费用户毛利率已经媲美腾讯云整体毛利率。这句话能说明付费盘子在，但没说这个盘子有多大。这是这份榜单最大的信息缺口。
第三层是活跃的真实度，这一层能自己算。
3 月上线到 9 月，约七个月。腾讯披露完成 90 亿次任务请求，除下来每月约 12.9 亿次；再除以 3235.3 万月活，人均每月大约 40 次。
一天 1.3 次。这个数不算高，但放在办公场景里够硬了。一个人一个月拿它干了四十件事，说明是真在用，不是点开看一眼就关。
算法给了你，下次谁再甩一个吓人的月活数，你自己除一下。一个工具的用户是不是真用户，看的不是月活，是人均每月干了几件事。



③ 赢的不是模型，是活能干完
WorkBuddy 我用了不短时间，10 月底还写过一篇它在企业内网部署的实操。
我自己的感受是，这东西强的地方不在它多聪明，在它肯干脏活。
办公场景里的活，八成是脏活。从一个 Excel 里挑出三十行，按另一张表的格式重排，再发出去，再归档。这些事模型再聪明也替不了，得靠工程化：能不能读本地文件，能不能跑命令，能不能把结果落回文件，能不能在断的时候接上。
腾讯给的数是：3 月至今迭代 100 多个版本，开放平台 5 万伙伴、20 万个 skills，企业版覆盖中国 500 强的 50%。
这几个数里，100 多个版本比 3235 万更值得看。七个月一百多个版本，平均两天一个。
办公 AI 拼的不是谁更聪明，是谁能把一件活从头干到尾，中间不用你去挪文件。
反面对照也有。豆包工作 204.9 万，TRAE Work 204.2 万，两家的模型能力都不差，差的是用户的第一入口在不在那。能力差不多，入口差一位数，月活就差一个量级。



④ 企业微信那 1400 万组织，才是真护城河
腾讯披露企业微信连接的真实的组织和企业超过 1400 万家。WorkBuddy 能直接站在这个入口上。
这件事的差别有多大？
一个独立 App，用户得先想起来打开它。一个已经在他每天必开的对话框里的按钮，不用想起来。
这就是为什么我说，这一局赢的不是模型。是分发。
这里也有一个动作，五分钟，不用问任何人。
拿你公司现在正在推的那个数字化工具，数一数员工从拿起手机到真正用上它，要走几步。打开微信就能用，算一步。要先找 App、再登录、再在首页翻到那个入口，算三步。
一步的，推得动。三步以上的我见过太多，到头来都变成通知里那句"请大家积极使用"。
我反而觉得，分发赢来的第一，最脆。因为分发可以用钱和关系复制，产品力不能。



⑤ 汤道生那句话，才是这篇的正题
腾讯总裁刘炽平说，付费用户的毛利率已经媲美腾讯云整体毛利率。
汤道生说得更直接：判断一项 AI 业务值不值得投入，要看补贴停止之后，用户是否愿意留下、是否愿意付费。
这两句话放在一张月活暴涨的榜单旁边，特别有意思。他们在提醒自己，别把榜单当成绩单。
前车之鉴就在腾讯自己家。元宝春节靠红包补贴，月活冲到 1 亿以上，到 9 月只剩 3733 万，同为 QuestMobile 数据。
七个月，掉了约 63%。摊到每个月，平均衰减 13%。
这个衰减率不精确，中间有没有第二波补贴我不知道。但方向是清楚的。
补贴能买来月活，买不来第二次打开。
这句话对老板有直接用处。你手上任何一个靠活动、靠免费、靠行政命令拉起来的数字化产品，都可以拿 13% 这个数去对一遍。三个月掉三成，说明你买的是人头，不是用户。
反过来也成立。你去问厂商要案例的时候，与其问"你们有多少用户"，不如问一句"去年那批免费用户，今年还在用的有多少"。这个问题不好答，但答得出来的那家，才是真在做生意。



⑥ 真该警惕的是百度搭子那 1567%
977 万，涨 1567.5%。基数小，百分比自然好看，这个道理我懂。
但有一件事更有意思：这几家对手，普遍才上线两三个月。
也就是说，现在这张榜上，除了 WorkBuddy，其他几家都还在爬坡的第一段。用半场的比分去宣布终局，太早了。
我反而觉得，现在这个第一名最不值钱，因为它还没经历过一个没有补贴的季度。
三个月后再看这张表。WorkBuddy 如果还能站在 3000 万以上，那才叫赢了。



⑦ 给老板三条，今天就能用
第一条，先数你自己部门的活。
拿张纸，把这个月你们干过的活列二十件，一件一件问：这件事能不能在对话框里从头干到尾，中间不用人去搬文件？
超过一半，可以试点。不到三成，先别迁。
我见过太多公司，把"能用 AI 做"和"适合用 AI 做"混成一件事，然后花三个月证明自己搞错了。
第二条，算钱别只算订阅费。
一个二十人的部门，请人来讲两天通识课，六位数就进去了。同一笔钱，够把两个真实流程接进 Agent，跑满一个季度。
哪笔划算你自己算。但别把培训费算成"AI 投入"，那是两码事。
第三条，选型别拿月活当依据。
看三个数：人均每月任务次数、付费用户占比、三个月后还在不在。
第一个数能自己算，就是上面那个除法。第二个数只能找厂商要，要不到就是没有。第三个数，等三个月自己看。



⑧ 我的判断
这个第一是真的。但它是分发第一，不是能力第一。
分发第一能撑多久，看两件事。一是企业微信那 1400 万组织里，有多少真的把 Agent 打开了，而不是只在通讯录里躺着。二是补贴退坡之后，3200 万还剩多少。
我自己是希望它撑住的。这个赛道如果只剩一家，明年涨价的时候，没人替我们说话。
这份榜单我还会再写一次。到时候不写谁第一，只写那 3200 万里，有多少是三个月前也在的。
这篇不是唱衰，是提醒：把这次的数当起点看，别当奖状挂墙上。