周末板块题材热度🔥机器人：特斯拉 Q3 财报会表态 Optimus 人形机器人量产推进，商务部披露前三季度具身智能机器人销售额高增，宇树新品持续出圈带动产业链走强。（大业股份、兆威机电、林州重机、赛福天、华阳智能等）

物理 AI：世界物理 AI 大会召开，英伟达看好物理 AI 万亿级市场空间，数据采集、数字人、具身感知赛道受资金追捧。（凡拓数创、福莱新材、中广天泽、龙旗科技、能科科技等）

AI 应用：工信部推进 “人工智能 + 软件” 专项行动、支持智能体发展，AI 短剧、影视 IP、政务 AI 多线发酵。（慈文传媒、格基软件、理工能科、达实智能、税友股份等）

大消费：商务部发布会释放消费回暖信号，扩大内需预期升温，上海本地商业标的领涨零售板块。（上海九百、中基健康、百大集团、新华百货、朗姿股份等）

半导体：存储芯片周期回暖，叠加端侧 AI 算力需求拉动，芯片封测、FPGA、存储光刻环节走强。（睿能科技、大港股份、好上好、粤芯半导体等）