🔴华天科技002185丨❶国内封测三傻之一，主营IC封装测试，产品线覆盖WLP、SiP、2.5D先进封装、存储封装；客户包含存储、AI芯片、车规芯片，是半导体周期复苏核心标的之一 ，❷存储周期上行：存储芯片涨价，公司承接DDR、LPDDR6封装订单，存储业务是本轮业绩弹性最大来源，公司已经确认具备LPDDR6封装产能和订单，先进封装+AI算力：2.5D、Fan-out、SiP封装适配AI芯片，受益国产算力芯片导入；叠加国家大基金持股属性，板块行情来时资金优先抱团，❸2026中报营收105.11亿（+35.09%），归母净利润8.13亿（+259.15%），扣非2.5亿，扣非成功扭亏，Q2单季利润爆发，标志封测主业走出前两年的周期低谷，产能利用率、毛利率修复明显 ，同时收购华羿微电落地，进一步补强功率器件封测能力丨短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🟢止损：14.21（参考）