【医药和科技谁在演戏】生物板块飙到+8%，医药跟涨+6%，看起来一片红火，可科技股只勉强修复了一两个点，交易额还缩了4000亿。这种涨法，像不像一群人拼命喊热，屋里暖气其实没开足？

作者七月底把七成仓位挪到医药生物，理由是科技涨完第一波后震荡太凶，外围一咳嗽它就发烧，上涨缩量下跌放量，典型的心虚走势。医药这边业绩扎实，套牢盘不重，很多票涨完价格居然还算合理。科技里他只敢碰硬货，比如PCB的M9材料、HBM存储，没亮点的杂毛迟早被去弱留强。

至于机器人、商业航天这些星辰大海，他说散户听着激动，打开财报全是空气。AI应用更惨，蹭热度的一大把，能赚钱的没几个。

你现在仓位在哪边，是跟着热闹跑还是躲进业绩里避风头？A股 你的仓位在热闹里还是业绩里