半导体集体涨价潮受益全景

🔥主线核心：模拟芯片、功率半导体（AI服务器芯片涨幅15%-25%）
✅上游直接受益：半导体核心设备、12英寸大硅片、电子特气等半导体材料
✅周期回暖：存储芯片（HBM/DDR5受益AI算力需求）
✅附带受益：先进封装、IDM全产业链芯片企业
⚠️规避：低端消费类芯片，库存高企无涨价动能
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