但斌认为，不必过度纠结AI短期泡沫问题，错失整个AI产业时代的风险远大于泡沫风险，投资者可根据自身风险承受能力布局。
高盛最新观点，AI基建投资持续落地，晶圆厂扩产需求旺盛，半导体设备、材料等上游铲子股，将成为本轮行情主要受益方向。
半导体铲子股核心代表：
1.半导体设备四强：北方华创中微公司拓荆科技华海清科。

2.半导体材料四强：鼎龙股份安集科技南大光电江丰电子。

以上内容根据公开信息整理，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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