周三潜力板块梳理（分主线、支线、防御，附催化与操作思路）

核心主线（资金主攻，多重催化共振，今日最强方向）1. 半导体全产业链（当日最强主线）核心催化1. 7月1日涨价政策落地：功率、模拟芯片统一涨价10%-25%，MLCC、硅片同步上调报价，直接增厚中报利润；2. 隔夜美股芯片全线大涨（英特尔、AMD、科磊暴涨7%+），外围情绪强支撑；3. 国常会加码AI算力、芯片自主攻关，国产替代长期逻辑；6.30电子板块主力净流入近700亿，科创50创新高；4. 中报预告密集预增，存储、设备、材料净利大幅翻倍。重点细分功率半导体：IGBT、电源管理芯片，新能源车+储能+服务器三重需求；存储/HBM：三星扩产HBM，AI算力刚需，现货涨价，弹性最大；半导体设备/光刻胶/电子特气：低位补涨，国产替代空间大；PCB印制板：AI服务器、光模块核心基材，7月全品类涨价20%-30%。

稳健潜力支线（波段埋伏，旺季/政策驱动）1. 储能+特高压电力设备逻辑：全国持续高温迎峰度夏，用电负荷创新高；算力基地耗电激增配套储能需求；十五五新型能源规划落地，特高压、工商业储能、虚拟电厂招标密集启动，防御属性强，震荡市抗跌。2. 端侧消费电子（AI手机/便携智能硬件）逻辑：7月终端新品备货周期，华为、苹果新款终端临近发布；资金从高位云端算力分流至低位端侧硬件，光波导、被动元器件位置偏低，补涨空间充足。3. 创新药（医保新政7月1日生效）催化：医保+商保双目录落地，创新药审批简化、8年价格保护；板块前期深度回调，估值十年低位，