【山西证券-新材料行业周报：三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇】投资建议

　　三星和海力士发布大规模投资计划，建议关注半导体材料发展机遇。6月29日，三星集团发布官方投资计划，宣布将投资2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）布局未来产业。其中，2030万亿韩元将投向半导体产业集群建设，重点投资HBM等先进存储和封装技术，提升AI芯片制造能力；625万亿韩元将布局AI半导体、机器人、电池、IT零部件等未来产业。同日，SK集团也宣布将推进总规模1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）的半导体投资计划。其中，龙仁项目投资约600万亿韩元，清州NAND扩产约100万亿韩元。同时，SK集团还计划在韩国西南地区新建半导体集群，投资约400万亿韩元，以应对AI带动的存储芯片需求增长。全球高端存储产能将开启大规模扩张周期，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。建议关注【雅克科技】、【安集科技】、【鼎龙股份】、【兴福电子】、【彤程新材】。

　　风险提示

　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。